Exibir código-fonte para 8.12.1.2.1 Requisição de Compras (GC2010)

= Barra de Tarefas do SGI = 
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. 
<br>
<br>

= Introdução = 
O Módulo de Compras foi desenvolvido dentro de um sistema de informações gerenciais, da mesma forma que ocorre com outros módulos, com o objetivo de melhorar a velocidade da transação, o controle das informações, o tratamento de dados, o estabelecimento de indicadores, a redução de custos, a transparência e, ao final, um ganho para os usuários e para a sociedade brasileira.
<br>
<br>

== Objetivos == 
* Permitir a solicitação de bens, materiais ou serviços necessários para as necessidades da organização;
* Facilitar fluxo das informações e das decisões das etapas do processo de compra;
* Padronizar, utilizando modelos pré-definidos de termos de referência;
* Otimizar o uso de documentação impressa;
* Aumentar a celeridade do processo;
* Melhorar o sincronismo entre os principais atores no processo de compra;
* Auxiliar no cumprimento das regras legais;
* Verificar as restrições de integridade no ato da requisição, evitando assim o retrabalho;
* Gerar relatórios gerenciais para auxiliar na tomada de decisões;
<br>

== Descrição do Processo de Requisição de Compras == 
# Cadastrar a Requisição de Compra, salvar e enviar e-mail;
# Analise e autorização do Chefe do Setor;
# Análise, sugestão de complemento (quando o caso), cadastramento do Processo Administrativo/NUP e autorização do Responsável de Compras;
# Aprovação do Ordenador de Despesas;
# Envio de e-mail para os fornecedores solicitando cotação de preços. Em anexo os PDFs da Requisição de Compra e do Termo de Referência;
# Cadastramento da cotação de preços dos fornecedores;
# Aprovação do Mapa de Apuração;
# Enquadramento da despesa e declaração do Ordenador de adequação ao Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000.

 '''Observação:''' No caso do parâmetro [[#I15|'''UTILIZA_COMPRAS_SGI''']] for configurado com '''3 (comprasnet)''', o funcionamento da tela '''muda''', permitindo sua utilização de forma '''RESUMIDA''', pois as etapas administrativas de contratação serão efetuadas no site do Comprasnet.<br>
 A Requisição de Compra passa a ser utilizada visando o cadastro dos Orçamentos e a geração do Mapa de Apuração, sem a necessidade prévia das assinaturas do Requisitante, Chefe do Setor, Responsável de Compras e do Ordenador.<br>
 Após aprovação do Mapa, a situação mudará para '''“MAPA APROVADO”''', pulando a necessidade do Enquadramento da Despesa e das autorizações do Responsável Administrativo e Ordenador de Despesas, liberando o cadastro do [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.2.2_Processo_Licitat%C3%B3rio_(GC2050) Processo Licitatório].
<br>

= Acesso = 
Acesse a tela de 8.12.1.2.1 Requisição de Compras (GC2010) utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]] para realizar o cadastro. <br>
<div id="I1">
<br>
[[File:RC_1.png|frame|center|500px|Imagem 1]]</div>
<br>

= Requisição de Compras = 
<div id="I2">
<br>
[[File:RC_2.png|frame|center|500px|Imagem 2]]</div>
<br>
Considerando o parâmetro [[#I15|'''UTILIZA_COMPRAS_SGI''']] igual a '''1 (utiliza compras)''':<br>
<br>
O usuário solicitante, geralmente o secretário do setor, preenche os dados da requisição, conforme mostrado na [[#I2|Imagem 2]], de acordo com o que lhe foi solicitado pelo requisitante. O solicitante pode cadastrar requisições de compras para vários setores, basta informar o setor, o requisitante, o chefe do setor, os itens e suas especificações técnicas, com possibilidade de preencher um modelo de termo de referência. <br>
Após o cadastramento da requisição, o solicitante deve utilizar o botão '''< ENVIAR E-MAIL >''' para que o requisitante (quando não for o próprio) seja informado. A situação passará para '''“FECHADO”''' e será gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Acompanhamento''' contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da primeira etapa. Após análise do requisitante, caso tenha que realizar alguma correção, RETIFICA a mesma ou informa sobre necessidades de ajustes. Caso esteja de acordo, o requisitante envia e-mail para o chefe do setor autorizar a requisição.<br><br>

O requisitante, ao receber aviso em seu e-mail institucional, e não sendo ele o próprio solicitante da requisição no sistema, em havendo discordância da requisição preenchida, deve informar ao gestor de compras e/ou chefia do solicitante e/ou até os superiores, de modo a corrigir e/ou alterar seu nome enquanto requisitante. Do contrário, em aceitando a requisição e enviando ao chefe do setor, estará demonstrando ciência e concordância aos termos da requisição realizado pelo solicitante.<br><br>

Enquanto a situação da requisição estiver '''“ABERTO”''' o sistema permitirá ajustes por parte do solicitante, requisitante ou responsável de compras. Nas demais situações '''“AUTORIZADO”, “EM ANÁLISE” e “APROVADO”''', somente o campo '''OBSERVAÇÃO''' poderá ser alterado, ou se o usuário logado for o Autorizador da etapa em questão, nesse caso, poderá fazer alguns ajustes.
<br>

<big>'''Campos da tela:'''</big>
* '''Requisição/Número:''' campo gerado automaticamente após o solicitante preencher todos os campos e salvar '''<F10>''';
* '''Ano/Data e Hora:''' campo gerado automaticamente com o ano corrente, data e hora, após o solicitante preencher todos os campos e salvar '''<F10>''';
* '''Situação:''' estágio em que se encontra a requisição;
** '''Aberto''' - 1º etapa, aguardando o preenchimento dos dados. Após o cadastramento da requisição de compra, itens e termo de referência, deve ser utilizado o botão '''<Enviar e-mail>''' para que o Requisitante seja informado que possui uma Requisição de Compra para autorizar. A situação passará automaticamente para '''“Fechado”'''. Essa situação sinaliza que o solicitante já finalizou a digitação da requisição;
** '''Fechado''' - 2º etapa, o Requisitante deve autorizar a requisição de compra. A situação passará automaticamente para '''“Requerido”''' e será encaminhado e-mail para o chefe do setor informando-o do cadastro da requisição;
** '''Requerido''' - 3º etapa, o Chefe do Setor deve autorizar a requisição de compra. A situação passará automaticamente para '''“Autorizado”''' e será encaminhado e-mail para o responsável de compras e para o gestor de compras, informando-os da autorização da requisição;
** '''Autorizado''' - 4º etapa, o Responsável de Compras deve selecionar o Responsável pela Pesquisa de Preços e autorizar a requisição de compra. A situação passará automaticamente para '''“Em Análise”''' e será encaminhado e-mail para o ordenador de despesas informando-o da aprovação da requisição;
** '''Em Análise''' - 5º etapa, o Ordenador de Despesas deve aprovar a requisição de compra. A situação passará automaticamente para '''“Aprovado”''' e será encaminhado e-mail para o responsável de compras, gestor de compras e responsável pela pesquisa de preços informando-os da aprovação da requisição. Também serão anexados os PDF’s (gc3010 – Requisição, gc3015 – Termo de Referência e gc3050 – Anexo - Especificação dos Itens) na '''ABA Anexos''' ;
** '''Aprovado''' - 6º etapa, fase de pesquisa de preços, '''ABA Mapa de Apuração''', aguardando o cadastramento dos fornecedores e seus orçamentos. Após o cadastro, deve ser utilizado o botão '''<Gerar Val. de Referência>''', bem como selecionar o Responsável pela Aprovação do Mapa de Apuração, por fim clicar em '''<Enviar e-mail>'''. A situação passará automaticamente para '''“Mapa Gerado”''' e será encaminhado e-mail para o responsável pela aprovação do mapa de apuração informando-o da geração do valor de referência;
** '''Mapa Gerado''' - 7º etapa, '''ABA Mapa de Apuração''', o Responsável pelo Mapa de Apuração deve aprovar o mapa. A situação passará automaticamente para '''“Mapa Aprovado”''' e será encaminhado e-mail para o responsável pelo enquadramento da despesa informando-o da geração do mapa de apuração. Também será anexado o PDF (gc3030 – Mapa de Apuração – Pesquisa de Preços) na '''ABA Anexos''';
** '''Mapa Aprovado'''- 8º etapa, '''ABA Enquadramento''', o Responsável pelo Enquadramento da Despesa deve informar os dados do enquadramento e assinar. A situação passará automaticamente para '''“Enq. Gerado”''' e será encaminhado e-mail para o responsável administrativo financeiro informando-o da despesa para autorizar;
** '''Enq. Gerado''' - 9º etapa, '''ABA Enquadramento''', o Responsável Administrativo Financeiro deve verificar se o valor estimado da despesa está previsto na dotação orçamentária e assinar o enquadramento. A situação passará automaticamente para '''“Desp. Em Análise”''' e será encaminhado e-mail para o ordenador de despesas informando-o da despesa para aprovar;
** '''Desp. Em Análise''' - 10º etapa, '''ABA Enquadramento''', o Ordenador de Despesas deve aprovar a despesa. A situação passará automaticamente para '''“Desp. Aprovada”''' e será encaminhado e-mail para o responsável pela aprovação do mapa de apuração, gestor de compras, responsável pelo enquadramento da despesa e responsável pelo processo licitatório, informando-os da aprovação da despesa. Também será anexado o PDF (gc3040 – Enquadramento da Despesa), e, nos casos em que a Modalidade de contratação não for do tipo Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial, também será anexado o PDF (gc3015 – Projeto Básico) na '''ABA Anexos''';
** '''Desp. Aprovada''' – aguardando etapas do Processo Licitatório, tela [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.2.2_-_processo_licitatorio_(GC2050) | 8.12.1.2.2 Processo Licitatório (GC2050)]], onde serão preenchidos os dados referente ao edital/licitação;
** '''Req. Atendida''' – encerrado o processo de compra;
** '''Cancelado''' – quando não for optado por dar continuidade ao processo. Deverá ser preenchido o campo descritivo '''CANCELAMENTO''' explicando o porquê do cancelamento da requisição;
** '''Suspenso''' – quando por algum motivo o certame parar, o requisitante ou gestor de compras pode optar por suspender a Requisição por tempo indeterminado, até que o impasse se resolva e possa dar continuidade com o processo de compra;
  '''Observação 1:''' na tela da Requisição de Compra, a assinatura do responsável pela etapa pode ser feita através da caixa de seleção, ao lado do seu nome, ou pela tela [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.2.3_-_autorizações_em_lote_(GC2060) | 8.12.1.2.3 Autorizações em Lote (GC2060)]].

  '''Observação 2:''' os e-mails disparados automaticamente após assinatura das etapas para os próximos assinantes ou interessados pelo andamento da Requisição de Compra, só serão enviados se forem atores diferentes.

  '''Observação 3:''' em todas as etapas o sistema gera um registro de LOG, na '''ABA Acompanhamento''' com o usuário responsável pela ação, data e uma observação referente a ação efetuada.

* '''Setor:''' setor do requisitante;
* '''Botão de Setores:''' lista de Setores (LOV);
* '''Processo:''' número do NUP / Processo Administrativo;
* '''Botão de Processos:''' lista de Processos Administrativos (LOV);
* '''Requisitante:''' responsável pela requisição;
* '''Botão de Requisitantes:''' lista de Requisitantes (LOV), mostra os requisitantes do setor selecionado, cadastrados na tela [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.3.1_-_autorizações_(GS2420) | 8.12.1.3.1 Autorizações (GS2420)]], tipo 39.
* '''OK do Requisitante:''' quando marcado, indica que foi assinado pelo requisitante;
* '''Data da Autorização:''' data e hora em que o requisitante assinou;
* '''Tipo:''' tipo de relacionamento com o setor de contratos (Almoxarifado, Veículos, Materiais/Serviços Diversos ou Terceirização);
* '''Objeto:''' objeto da requisição de compra;
* '''Justificativa:''' texto explicativo com a necessidade da compra;
* '''Plano Interno:''' número do plano interno;
* '''Botão de Planos Internos:''' lista dos Planos Internos (LOV);
* '''Nº Fonte:''' número da fonte de recursos;
* '''Botão de Fontes:''' lista de Fontes de Recursos (LOV);
* '''Observação:''' campo liberado para informações adicionais, que não fazem parte da requisição e Termo de Referência, apenas servindo de comunicação entre atores do processo;
* '''Cancelamento:''' justificativa com o porquê do cancelamento da requisição de compra;
* '''Chefe do Setor:''' responsável pelo setor requisitante;
* '''Botão de Chefes de Setor:''' lista de chefes de setor (LOV), mostra os autorizadores do setor selecionado, cadastrados na tela [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.3.1_-_autorizações_(GS2420) | 8.12.1.3.1 Autorizações (GS2420)]], tipo 4.
* '''OK do Chefe do Setor:''' quando marcado, indica que foi autorizado pelo chefe do setor;
* '''Data da Autorização:''' data e hora em que o chefe do setor autorizou a requisição de compra;
* '''Resp. Pesquisa de Preços:''' funcionário do setor de compras responsável pela fase de pesquisa de preços;
* '''Responsável de Compras:''' responsável de compras que irá dar continuidade ao processo de compra;
* '''OK do Responsável de Compras:''' quando marcado, indica que foi autorizado pelo Responsável de Compras;
* '''Data da Autorização:''' data e hora em que o responsável de compras autorizou a requisição de compra;
* '''Ordenador de Despesas:''' responsável ordenador de despesas, que irá autorizar a utilização de recursos para a compra;
* '''OK do Ordenador:''' quando marcado, indica que foi aprovado pelo ordenador de despesas;
* '''Data da Aprovação:''' data e hora em que o ordenador aprovou a compra;
* '''Enviar E-mail:''' indica o encerramento de uma etapa da requisição, e comunica via e-mail o autorizador em questão (Requisitante / Chefe do Setor / Responsável de Compras / Ordenador de Despesas) que possui uma requisição de compra para analisar e autorizar;
* '''Botão Autorizar:''' autoriza/assina a etapa da requisição, e comunica via e-mail o próximo autorizador que possui uma requisição de compra para analisar e autorizar;
* '''Botão Não Autorizar:''' não autoriza a etapa da requisição, retornando-a para situação Fechado, utilizando o campo Justificativa para comunicação via e-mail com o requisitante;
* '''Botão Retornar p/ o Requisitante:''' utilizado por usuários com perfil de Gestor de Compras ou Responsável Setor de Compras, para retornar uma Requisição de Compra para o Requisitante, situação Fechado, mas somente para requisições que estejam com situação (Requerido, Autorizado, Em Análise, Aprovado, Mapa gerado, Mapa Aprovado, Enq. Gerado, Desp. Em Análise ou Desp. Aprovada);
* '''Botão Retornar p/ Enquadramento:''' utilizado por usuários com perfil de Gestor de Compras ou Responsável Setor de Compras, para retornar uma Requisição de Compra para o Responsável pelo Enquadramento da Despesa, situação Mapa Aprovado, mas somente para requisições que estejam com situação (Desp. Em Análise ou Desp. Aprovada);
* '''Botão Suspender:''' habilitado para o Requisitante ou Resp. Compras/Gestor do módulo. Quando utilizado suspende a requisição, congelando o prazo da etapa que está em andamento até a data da suspensão. O sistema envia e-mail para o Requisitante/Gestor com informações da Suspensão da Requisição de Compras;
 Obs: Somente requisições que não possuam processo licitatório em andamento e que não estejam com situação Req. Atendida ou Cancelado podem ser suspensas.
* '''Botão Cancelar Suspensão:''' habilitado para o Requisitante ou Resp. Compras/Gestor do módulo, e para requisições que estiverem com a situação Suspenso. Quando utilizado cancela a suspensão da requisição, retornando a contagem para termino da etapa que está em andamento a partir da data do cancelamento da suspensão. O sistema envia e-mail para o Requisitante/Gestor com informações do cancelamento da Suspensão da Requisição de Compras;
* '''Botão Visualizar c/ Chancela:''' abre a Requisição de Compra e o Termo de Referência em formato PDF com chancela eletrônica;
* '''Botão Visualizar s/ Chancela:''' abre a Requisição de Compra e o Termo de Referência em formato PDF sem chancela eletrônica;
* '''Botão Anexo - Itens:''' abre o formulário Anexo – Especificações dos Itens em formato PDF;
<br>

= ABA Itens = 
<div id="I3">
<br>
[[File:RC_3.png|frame|center|500px|Imagem 3]]</div>
<br>

O cadastro dos itens, demonstrado na [[#I3|Imagem 3]], é composto por itens cadastrados no cadastro de Materiais/Serviços do INMETRO.<br>
O sistema permite ao solicitante informar somente as especificações técnicas do item.
<br>
Nos itens que não forem informados o item do cadastro de materiais e serviços do INMETRO, o responsável de compras deverá cadastrá-los e vinculá-los aos itens da requisição. 
Mas este cadastro e vinculação deve ocorrer antes da requisição ser confirmada pelo requisitante ou encaminhada ao chefe de setor. Isto é, após qualquer aprovação, o Setor de Compras não mais terá a 
condição de acrescentar os itens, devendo desmarcar a requisição retornando ao requisitante. É possível informar uma especificação técnica geral para os itens, ou seja, que atenda a todos ou quase todos os itens e, neste sentido, utiliza-se o último campo da tela.
<br>
<br>

<big>'''Campos da tela:'''</big>
* '''Item:''' número sequencial do item. Pode ser inicializado por LOTE;
* '''Lote:''' número do lote, caso a requisição permita cadastrar lotes (itens agrupados);
* '''Código:''' código do item do cadastro de Materiais/Serviços do INMETRO;
* '''Botão de Itens:''' lista de Materiais/Serviços do INMETRO (LOV), cadastrados na tela [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.1.1_-_materiais_e_servicos_(CN2120) | 8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120)]];
* '''Unid.:''' unidade de medida (um, cx, pç, etc);
* '''SIASG:''' número da categoria do Siasg, sistema onde são realizadas as operações das compras governamentais dos órgãos integrantes do Sisg;
* '''Elemento Despesa:''' elemento de despesa a partir do plano de contas;
* '''Qtde:''' quantidade do item;
* '''Botão Detalhamento:''' utilizado para o detalhamento de itens de Serviço de Requisições de Compra do tipo Terceirização.
* '''Número Parcelas (SRP):'''
* '''Qtde Mínima (SRP):'''
* '''Especificação:''' especificação técnica do item;
* '''Especificação Geral dos Itens:''' especificação técnica geral que pode atender a todos os itens ou grande parte deles;
<br>
 A definição do cálculo do valor estimado da despesa é feita no cadastro dos itens pelo requisitante, o default é MEDIA, se for combinado de ser diferente, deve ser selecionado outro tipo, opções a direita do item (Menor Valor, Mediano, Média), ou quando chegar para o compras, se for o caso eles podem alter o tipo de Referência dos itens.


== Detalhamento de Item de Serviço de Terceirização ==
<div id="I4">
<br>
[[File:RC_4.png|frame|center|500px|Imagem 4]]</div>
<br>
Nos casos de Requisição de Compras do tipo Terceirização, é possível detalhar os perfis/postos de trabalho de cada item de Serviço cadastrado, através do botão de acesso a tela de Detalhamento do Item,
[[#I4|Imagem 4]], entre os campos Quantidade e Número Parcelas (SRP) da '''ABA Itens da Requisição de Compra'''.
<br>
Quando o responsável de compras finalizar o processo de compra, na tela do Processo Licitatório, o sistema gera o contrato e insere o detalhamento junto aos itens do Contrato.
<br>
<br>

== Visualização do Formulário GC3050 (ANEXO – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS) ==
<div id="I5">
<br>
[[File:RC_5.png|frame|center|500px|Imagem 5]]</div>
<div id="TermoReferencia"></div>
<br>
= ABA Termo de Referência = 
<br>
<div id="I6">
[[File:RC_6.png|frame|center|500px|Imagem 6]]</div>
<br>
O Termo de Referência, [[#I6|Imagem 6]], é parte integrante de um Edital, contendo cláusulas importantes que serão adicionadas em um contrato celebrado entre a instituição e um fornecedor, visando à execução de um serviço ou venda de produtos/materiais.
<br>
Nessa Aba, é possível utilizar um modelo de Termo de Referência previamente cadastrado; para isso, basta selecionar o Modelo na lista e clicar no botão '''< Adicionar Modelo >''', ou simplesmente digitar os itens manualmente sem a utilização do modelo. 
Mesmo com a utilização do Modelo, o sistema permite a manipulação total dos itens do termo de referência.
<br>

<big>'''Campos da tela:'''</big>
* '''Item/Subitens:''' pode ser configurado até quatro níveis;
* '''Título:''' título do item. O sistema permite que fique em branco;
* '''Tipo:''' tipo do item. Quando selecionado indica que o item é de Prazo, podendo ser: (Prazo de Entrega, Prazo de Execução, Prazo de Garantia, Prazo de Pagamento e Prazo de Vigência);
* '''Data:''' data de prazo;
* '''Qtde:''' quantidade do prazo;
* '''Frequência:''' tipo de quantidade, pode ser: (Dias, Dias úteis, Meses e Anos).
* '''Texto:''' texto explicativo sobre o item. Se o titulo não for informado, o texto é obrigado a ser preenchido;
<br>
Posteriormente na Minuta o sistema substituirá as macros (@PPAGAMENTO, @PGARANTIA, @PENTREGA, @PEXECUCAO, @PVIGENCIA) pelas informações cadastradas nos itens de prazo do termo de referência.
<br>
Relação de Macro X Tipo:
<br>
'''@PPAGAMENTO''' = Prazo Pagamento
<br>
'''@PGARANTIA'''  = Prazo Garantia
<br>
'''@PENTREGA'''   = Prazo Entrega
<br>
'''@PEXECUCAO'''  = Prazo Execução
<br>
'''@PVIGENCIA'''  = Prazo de Vigência
<br>
<br>
<span style="color:red">''Exemplo:''</span> 
<br>
Texto da Minuta = PRAZO DE EXECUÇÃO: @PEXECUCAO;
<br>
Item no Termo de Referência = tipo Prazo Execução, Qtde = 3 e Frequência = Dias úteis;
<br>
<br>
após a substituição da macro @PEXECUCAO o texto da minuta ficará: 
<br>
'''PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (três) dias úteis;'''
<br>
<br>

== Visualização do Formulário GC3015 (ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA) ==
<div id="I6_1">
<br>
[[File:RC_61.png|frame|center|500px|Imagem 6.1]]</div>
<br>

= ABA Fornecedores / Orçamentos = 
<br>
<div id="I7">
[[File:RC_7.png|frame|center|500px|Imagem 7]]</div>
<br>

= ABA Mapa de Apuração = 
<br>
<div id="I8">
[[File:RC_8.png|frame|center|500px|Imagem 8]]</div>
<br>

== Visualização do Formulário GC3030 (MAPA DE APURAÇÃO – PESQUISA DE PREÇOS) ==
<br>
<div id="I9">
[[File:RC_9.png|frame|center|500px|Imagem 9]]</div>
<br>

= ABA Enquadramento = 
<br>
<div id="I10">
[[File:RC_10.png|frame|center|500px|Imagem 10]]</div>
<br>

== Visualização do Formulário GC3040 (ENQUADRAMENTO DA DESPESA) ==
<br>
<div id="I11">
[[File:RC_11.png|frame|center|500px|Imagem 11]]</div>
<br>

= ABA Anexos = 
<br>
<div id="I12">
[[File:RC_12.png|frame|center|500px|Imagem 12]]</div>
<br>

= ABA Acompanhamento = 
<br>
<div id="I13">
[[File:RC_13.png|frame|center|500px|Imagem 13]]</div>
<br>

Na ABA de Acompanhamento, [[#I13|Imagem 13]], serão registradas automaticamente as mudanças das etapas da requisição, ou qualquer assunto pertinente à requisição; para isso, basta escolher o tipo de ação '''OBSERVAÇÂO'''.
<br>
<big>'''Campos da tela:'''</big>
* '''Ocorrência:''' data da ocorrência;
* '''Tipo de Ação:'''
** Enc. e-mail para Chefe do Setor;
** Enc. e-mail para Resp. de Compras;
** Enc. e-mail para Ordenador;
** Autorizado pelo Chefe do Setor;
** Autorizado pelo Resp. de Compras;
** Autorizado pelo Ordenador;
** Desautorizado pelo Chefe do Setor;
** Desautorizado pelo Resp. Compras;
** Desautorizado pelo Ordenador;
** Observação;
** Retornado;
** Cancelado;
** Enc. E-mail para Fornecedores;
** Desclassificação de Fornecedor;
** Mapa de Apuração Gerado;
** Mapa de Apuração Aprovado; 
* '''Usuário:''' usuário responsável pela ocorrência;
* '''Detalhamento:''' texto contendo uma explicação sobre a ocorrência.
<br>

= Detalhamento das Etapas da Requisição = 
Segue abaixo o detalhamento das principais etapas do processo de Requisição de Compras, considerando o parâmetro [[#I15|'''UTILIZA_COMPRAS_SGI''']] igual a '''1 (utiliza compras)''':
<br>

== Análise e Autorização do Chefe do Setor (2ª etapa) == 
O chefe do setor após analisar a requisição, deverá tomar uma das seguintes providências:
* '''Autorizar:''' somente se a situação estiver '''“FECHADO”'''. Após autorização a situação da requisição passa para '''“AUTORIZADO”''', o sistema envia e-mail para o responsável de compras autorizar com cópia para o gestor de compras, quando não for a mesma pessoa; após autorização o sistema permite alterações somente pelo chefe do setor que autorizou, ou pelo responsável de compras selecionado. Exceção para o campo '''OBSERVAÇÃO''' e '''ABA Histórico'''. O chefe do setor pode fazer alterações na requisição, até que o responsável de compras autorize. Quando autorizado o sistema gera um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da segunda etapa.
* '''Não autorizar:''' o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, passa a situação da requisição para '''“ABERTO”''', retornando a requisição para a primeira etapa, e envia e-mail para o solicitante/requisitante com a observação e a solicitação da correção. Gera um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
* '''Cancelar:''' se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para '''“CANCELADO”''' e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
* '''Desautorizar''': permitido somente se a situação estiver como '''“AUTORIZADO”''' e os demais autorizadores ainda não tiverem autorizado. O chefe do setor pode fazer alterações na requisição, bem como desautorizar, nesse caso, a situação passa para '''“ABERTO”''', o '''SGI''' envia e-mail para o solicitante/requisitante com a observação avisando-os que a requisição foi desautorizada e retorna para a primeira etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO.
<br>

== Análise e autorização do Responsável de Compras (3º etapa) ==
O responsável de compras durante a análise, antes de qualquer autorização pelo requisitante e chefe do setor, pode completar os itens da requisição com o cadastro de materiais do INMETRO, informar o número do lote dos itens, bem como, preencher as referências da requisição (se houver necessidade, e assim o requisitante permitir). Essas correções devem ser feitas antes do requisitante autorizar a requisição. Após autorização do requisitante ou do chefe do setor, e de sua análise, deverá tomar uma das seguintes providências:
* '''Autorizar: '''somente se a situação estiver '''“AUTORIZADO”''', autorizado pelo chefe do setor. Após autorização, a situação da requisição passa para '''“EM ANÁLISE”''', e o sistema envia e-mail para o Ordenador de Despesas avisando-o que possui uma Requisição para autorizar. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da terceira etapa.
* '''Não autorizar:''' o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, desautoriza a autorização do chefe do setor, passa a situação da requisição para '''“ABERTO”''', retornando-a para a primeira etapa. Envia e-mail para o chefe do setor/solicitante/requisitante com a observação e a solicitação da correção. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
* '''Cancelar:''' se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para '''“CANCELADO”''' e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante / chefe do setor, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
* '''Desautorizar:''' permite somente se a situação estiver '''“EM ANÁLISE”''' sem a Aprovação do Ordenador de Despesas. O responsável de compras pode fazer alterações na requisição, bem como desautorizar, nesse caso, a situação passa para '''“DESAUTORIZADO”''', o SGI envia e-mail com a observação para o chefe do setor avisando-o que a requisição foi desautorizada e retorna para a segunda etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO.
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== Análise e autorização do Ordenador de Despesas (4º etapa) ==
O Ordenador de Despesas, após autorização do responsável de compras, e de sua análise, deve tomar uma das seguintes providências:
* '''Autorizar:''' somente se a situação estiver '''“EM ANÁLISE”''', autorizado pelo chefe do setor e pelo responsável de compras. Após autorização, a situação da requisição passa para '''“APROVADO”''', e o sistema envia e-mail para o responsável de compras com cópia para o gestor de compras, quando não for a mesma pessoa, informando-os que a compra foi aprovada. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da quarta etapa.
* '''Não autorizar:''' o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, desautoriza a autorização do responsável de compras, passa a situação da requisição para '''“AUTORIZADO”''', retornando a requisição para a terceira etapa, e envia e-mail para o responsável de compras com a observação e a solicitação da correção. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
* '''Cancelar:''' se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para '''“CANCELADO”''' e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante / chefe do setor / responsável de compras, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
* '''Desautorizar:''' permitido somente se a situação estiver '''“APROVADO”'''. O Ordenador poderá alterar o campo OBSERVAÇÃO, ou cadastrar alguma informação na '''ABA HISTÓRICO.''' No caso de desautorizar, a situação passa para '''“EM ANÁLISE”''', o SGI envia e-mail com a observação para o responsável de compras avisando-o que a requisição foi desautorizada e retorna para a terceira etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO.
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== Critérios de Aceitação ==
A requisição deve ter todos os itens cadastrados com suas especificações técnicas, bem como ter o item do cadastro de materiais do INMETRO selecionado. Também deve possuir o '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Termo_de_Referência  Termo de Referência]''' preenchido com os itens e subitens, além de ser autorizada pelo chefe do setor requisitante, responsável de compras e aprovado pelo Ordenador de Despesas.
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== Cadastro de Fornecedores (5ª etapa) ==

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== Envio de e-mail para os fornecedores solicitando cotação de preços (6º Etapa) ==
Deverá ser feito fora do SGI, nos aplicativos de e-mail utilizados pelo INMETRO. Com os anexos dos PDFs da Requisição de Compra e do Termo de Referência.
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== Cadastramento da cotação de preços dos fornecedores (7º Etapa) ==

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== Aprovação do Mapa de Apuração (8º Etapa) ==
Uma vez que foram lançados todos os fornecedores e valores para cada item, necessários para a pesquisa de preços, o responsável pela geração do Mapa de Apuração confere se há um número mínimo de três valores para cada item, se os valores foram lançados devidamente e, por último, finaliza o mapa encaminhando-o para a próxima etapa, que é o enquadramento da despesa.
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== Enquadramento da Despesa (9º Etapa) ==
Uma vez que o processo gerou o Mapa de Apuração, com os valores de referência para cada item ou lote, é realizado o enquadramento da despesa. Esta etapa pressupõe estabelecer se o processo resultará em uma modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade. O responsável por esta etapa, escolhe também se o processo com base na natureza das informações terá ou não contrato, se é feito só de itens, lote ou itens e lotes. Nesta etapa, o responsável financeiro e ordenador de despesas também se posicionam, autorizando ou não o que corresponde a cada um.
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= Autorização em Lote das Requisições de Compra =
Os autorizadores podem utilizar a tela de  '''[[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.2.3_-_autorizações_em_lote_(GC2060) | 8.12.1.2.3 Autorizações em Lote (GC2060)]]''' para visualizar e autorizar requisições de compras e processos licitatórios pendentes.<br>
O manual desta tela se encontra em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Autorização_em_Lote  Autorização em Lote]'''
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= Parâmetros utilizados pelo sistema =
O acesso é realizado pelo seguinte caminho: '''MENU: Gerenciador -> Parâmetros -> Cadastros -> Parâmetros (2.1.1)'''<br>
Existem dois parâmetros no SGI que impactam na utilização do módulo de compras.<br><br>

Temos o e-mail responsável pelo envio das notificações automáticas do módulo de Compras, '''SENDER_MAIL_COMPRAS''', mostrada na [[#I14|Imagem 14]]. 
<div id="I14">
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[[File:RC_14.png|frame|center|500px|Imagem 14 - SENDER_MAIL_COMPRAS]]</div>
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bem como, o parâmetro '''UTILIZA_COMPRAS_SGI''', que define como é utilizado o módulo em relação aos módulos de Contratos e Almoxarifado, mostrada na [[#I15|Imagem 15]]. 
<div id="I15">
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[[File:PAR_2.png|frame|center|500px|Imagem 15 - UTILIZA_COMPRAS_SGI]]</div>
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# '''SIM''' – Utiliza o módulo de compras.
# '''NÃO''' - Não utiliza compras, mas utiliza o módulo de Contratos, sendo necessário o cadastro da Requisição de Compras no módulo do Almoxarifado e o vínculo dos itens com o Contrato.
# '''Comprasnet''' – Indica que não será mais utilizado o módulo de Contratos, e, que a utilização dos módulos de Compras e Almoxarifado será de forma '''resumida''', pois as etapas administrativas de contratação serão efetuadas no site do Comprasnet.

 Permite a geração de alguns artefatos no módulo de compras sem a necessidade de autorização das fases de análise.
 A Requisição de Compra passa a ser utilizada visando o cadastro dos Orçamentos e a geração do Mapa de Apuração, sem a necessidade prévia das assinaturas do Requisitante, Chefe do Setor, Responsável de Compras e do Ordenador. Após aprovação do Mapa, a situação mudará para “MAPA APROVADO”, pulando a necessidade do Enquadramento da Despesa e das autorizações do Responsável Administrativo e Ordenador de Despesas, liberando o cadastro do Processo Licitatório.

 No Processo Licitatório, a utilização também será parcial, visando o cadastramento de órgãos participantes em Intenções de Registro de Preços e os Vencedores/Itens do certame, afim de gerar o Mapa de Apuração de Contratação e o Quadro Analítico. Não será mais gerado o Contrato.

 No módulo de Almoxarifado não será mais utilizado as telas de Requisição de Compras, Nota de Empenho e Nota Fiscal. 
 Para entrada de materiais no estoque, será utilizado a tela [[8.7.1.2.5 - Nota de Transferência de Entrada (AL2065)]].


= Permissões Especiais (Controles) = 
Esta tela, mostrada na [[#I16|Imagem 16]], é utilizada para o cadastramento dos perfis de usuários do módulo de Compras.
Dependendo do perfil selecionado, o usuário poderá executar determinadas ações no módulo.
<div id="I16">
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[[File:RC_15.png|frame|center|500px|Imagem 16]]</div>
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O acesso é realizado pelo seguinte caminho: '''MENU: Aplicações -> Administrativas -> Compras -> Cadastros -> Controles -> Autorizações (8.12.1.3.1)'''
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<big>'''Tipos de Autorizações Possíveis:'''</big>
* '''39 – Requisitante por Setor:''' Funcionário com permissão para requisitar compras de Materiais/Serviços para o Setor.
* ''' 4 – Chefe do Setor:''' Responsável do setor requisitante, que autoriza a requisição de compra.
* ''' 2 – Funcionário:''' Funcionários do setor de compras, encarregados de algumas etapas do processo de compras.
* ''' 5 – Responsável de Compras:''' Responsável pelo setor de compras, que formaliza a Requisição de Compra, assina o Mapa de Apuração, cadastra o Enquadramento da Despesa, entre outras.
* ''' 3 – Ordenador:''' Ordenador de Despesas, responsável pela aprovação de compras.
* '''10 – Auxiliar Financeiro:''' Responsável pela conferência das contas contábeis do catálogo de materiais.
* '''43 – Responsável Administrativo:''' Responsável administrativo pela autorização da despesa.
* '''49 – Funcionário de Licitação:''' Responsável pelo cadastro do processo licitatório/edital.
* '''42 – Responsável Jurídico:''' Responsável pelo Parecer Jurídico do Edital/Minuta Contratual.
* '''62 – Assistente Jurídico:''' Responsável pela Minuta dos Processos de Compras e pelo Encaminhamento do Parecer Jurídico.
* '''15 – Gestor de Sistema:''' Responsável pelo módulo de Compras.
* '''14 – Administrador de Informática:''' Funcionário da Informática responsável pelo apoio no módulo.
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= Cadastro de Materiais e Serviços = 
O cadastro de materiais e serviços é próprio de cada órgão delegado, sendo que o mesmo deve procurar ter um cadastro atualizado e, tanto quanto possível, alinhado ao cadastro nacional. Neste sentido, os materiais devem ser correlacionados as referências do Inmetro, encontrando o material/serviço que melhor se associa, através do quadro Referência Inmetro (Família/Subfamília/Item).
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O cadastro é realizado na tela [[8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120)]] , e o manual da mesma se encontra em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Cadastro_de_Materiais_e_Serviços   Cadastro de Materiais e Serviços]'''
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= Modelos de Termos de Referência = 
Um Termo de Referência (ou Termos de Referência) é um documento no qual uma instituição contratante estabelece os termos pelos quais um serviço deve ser prestado ou um produto deve ser entregue por potenciais contratados. Os termos de referência precedem a assinatura do contrato e tem como função principal informar potenciais contratados sobre as especificações do serviço ou produto. A elaboração de termo de referência ou projeto básico é obrigatória para toda contratação, e quando o contrato é celebrado, os termos de referência se tornam parte integrante do contrato.
O requisitante sempre terá a chance de, na requisição de compra, ao utilizar um modelo de termo de referência, fazer as devidas correções, acrescentar campos, itens e modificar os textos. Dependendo do enquadramento da despesa o termo pode virar um projeto básico.
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Para obter mais informações sobre o Termo de referência, clique em '''[[Modelos de Termos de Referência]]'''.
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= Indicadores de Avaliação de Serviços = 
A tela permite o cadastramento de modelos de Indicadores e Critérios de Avaliação de Serviços de Contratos, podendo ser utilizados nas telas de [[8.12.1.2.1 Requisição de Compras (GC2010)]] e [[8.9.1.2.3 - Relacionamento com Fornecedores (CN2010)]], mas somente para os Contratos do tipo Terceirização.
Trata-se de apenas modelos, pois o responsável pelo cadastro sempre terá a chance de, ao utilizar um modelo, fazer as devidas correções, acrescentar critérios e valores de acordo com a finalidade e a avaliação do serviço.
<br>
Para maiores detalhes sobre os Indicadores de Avaliação de Serviços, clique em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Indicadores_de_Avaliação_de_Serviços  Indicadores de Avaliação de Serviços]'''.
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=Regras de negócio=
Essa tela possui; 
<div id="I1"></div>
*Campo com o preenchimento obrigatório;
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'''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12_-_Compras - Compras]'''
[[category: 8.12 - Compras]]