Mudanças entre as edições de "Cadastro de Empresas Autorizadas"

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= Introdução =  
 
= Introdução =  
 
O Cadastro de Empresas Autorizadas é a base para Declaração da Conformidade dos instrumentos de medição que produzem (auto verificação), utilizado no portal PSIE, de acordo com os requisitos que constam na Portaria Inmetro nº 400/2013.<br>
 
O Cadastro de Empresas Autorizadas é a base para Declaração da Conformidade dos instrumentos de medição que produzem (auto verificação), utilizado no portal PSIE, de acordo com os requisitos que constam na Portaria Inmetro nº 400/2013.<br>
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Deve ser feito por usuários com perfil (105 - Responsável pelo cadastro de Empresas Autorizadas) e assinados por usuários com perfil (94 - Responsável DIMEL).
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Somente usuários com perfil (105 - Responsável pelo cadastro de Empresas Autorizadas) podem cadastrar e usuários com perfil (94 - Responsável DIMEL) podem assinar.
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= Objetivos =  
 
= Objetivos =  
 
* Permitir o cadastro de Empresas Autorizadas;
 
* Permitir o cadastro de Empresas Autorizadas;
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* Controlar a situação do cadastro das Empresas e do Escopo;
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* Controlar a situação do cadastro das Empresas e do Escopo de Autorização;
 
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= Descrição do Processo de Cadastramento =  
 
= Descrição do Processo de Cadastramento =  
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# Cadastro do Proprietário - Deve ser adicionado o Vinculo c/ Inmetro (AUTORIZADA), adicionado o Endereço Principal, bem como cadastrados os Contatos do tipo "Contato Técnico" - Responsável Técnico e Resp. Técnico Substituto;
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# Cadastro do Proprietário - o cadastro precisa ter o Vinculo c/ Inmetro "AUTORIZADA", o Endereço Principal, bem como cadastrados os Contatos do tipo "Contato Técnico" - Responsável Técnico e Resp. Técnico Substituto;
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# Cadastrar a Empresa Autorizada com o Escopo de Autorização, salvar e clicar em <Finalizar Cadastro - Enviar e-mail>;
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# Cadastrar a Empresa Autorizada - além dos dados cadastrais deve ser preenchido o Escopo de Autorização, finalizando no botão <Finalizar Cadastro - Enviar e-mail>;
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# Analise e autorização (assinatura) do responsável;
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# Analise e autorização - Assinatura do responsável pela autorização da empresa;
 
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= Barra de Tarefas do SGI =  
 
= Barra de Tarefas do SGI =  
 
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI  Introdução ao SGI ].  
 
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI  Introdução ao SGI ].  
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[[File:ea2010_3.png|frame|center|500px|Imagem 2]]
 
[[File:ea2010_3.png|frame|center|500px|Imagem 2]]
 
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O usuário responsável pelo cadastro (com perfil 105), preenche os dados das ABAS [Dados Cadastrais] e [Escopo de Autorização] conforme mostrado na [[#IG2|Imagem 2]] e [[#IG3|Imagem 3]]. O cadastro é bem simples, na ABA [Dados Cadastrais] basta informar o Número da Autorização, a Data do Cadastro, Nup/Processo, selecionar a Empresa (previamente cadastrada na tela de proprietários), e o assinante, na ABA [Escopo de Autorização], cadastrar os serviços da empresa, para cada serviço selecionar o Tipo de Classificação, a Classificação do Item, o Serviço de Declaração, a Capacidade Produtiva e a Situação do Escopo. <br>
+
O usuário responsável pelo cadastro (com perfil 105), preenche os dados das ABAS [Dados Cadastrais] e [Escopo de Autorização] conforme mostrado na [[#IG2|Imagem 2]] e [[#IG3|Imagem 3]]. O cadastro é bem simples, na ABA [Dados Cadastrais] basta informar o Número da Autorização, a Data do Cadastro, Nup/Processo, selecionar a Empresa (previamente cadastrada na tela de proprietários), e o assinante. Na ABA [Escopo de Autorização], para cada serviço realizado pela empresa, selecionar o Tipo de Classificação, a Classificação do Item, o Serviço de Declaração, a Capacidade Produtiva e a Situação do Escopo. <br>
 
Para finalizar o cadastro deve ser utilizado o botão '''< Finalizar Cadastro / Enviar e-mail >''' para que o assinante seja informado. A situação passará para '''“FECHADO”'''.<br><br>
 
Para finalizar o cadastro deve ser utilizado o botão '''< Finalizar Cadastro / Enviar e-mail >''' para que o assinante seja informado. A situação passará para '''“FECHADO”'''.<br><br>
  
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  obs1: Qualquer usuário com perfil 94 - Responsável DIMEL pode assinar o cadastro da empresa autorizada, desde que esteja com situação "FECHADO", independente de quem foi selecionado.
 
  obs1: Qualquer usuário com perfil 94 - Responsável DIMEL pode assinar o cadastro da empresa autorizada, desde que esteja com situação "FECHADO", independente de quem foi selecionado.
 
  obs2: Para INATIVAR um cadastro, a situação deve estar '''“ABERTO”''', permitindo alterar para '''"INATIVO"''', nesse caso é obrigatório preencher o campo Observação com uma justificativa, finalizando com o botão '''< Finalizar Cadastro / Enviar e-mail >''' para que o assinante seja informado.
 
  obs2: Para INATIVAR um cadastro, a situação deve estar '''“ABERTO”''', permitindo alterar para '''"INATIVO"''', nesse caso é obrigatório preencher o campo Observação com uma justificativa, finalizando com o botão '''< Finalizar Cadastro / Enviar e-mail >''' para que o assinante seja informado.
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Linha 49: Linha 49:
 
** '''Vigente''';
 
** '''Vigente''';
 
** '''Suspenso''';
 
** '''Suspenso''';
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* '''Situação do Cadastro:''' situação do cadastro da empresa autorizada;
 
* '''Situação do Cadastro:''' situação do cadastro da empresa autorizada;
 
** '''Aberto''' - aguardando o preenchimento dos dados. Após o cadastramento deve ser utilizado o botão '''< Finalizar Cadastro / Enviar e-mail >''' para que o Assinante seja informado que possui um cadastro de empresa para autorizar. A situação passará automaticamente para '''“Fechado”''', essa situação sinaliza que foi finalizado a digitação do cadastro, e será encaminhado e-mail para o Assinante informando-o do cadastro da empresa;
 
** '''Aberto''' - aguardando o preenchimento dos dados. Após o cadastramento deve ser utilizado o botão '''< Finalizar Cadastro / Enviar e-mail >''' para que o Assinante seja informado que possui um cadastro de empresa para autorizar. A situação passará automaticamente para '''“Fechado”''', essa situação sinaliza que foi finalizado a digitação do cadastro, e será encaminhado e-mail para o Assinante informando-o do cadastro da empresa;
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= ABA Escopo de Autorização =  
 
= ABA Escopo de Autorização =  
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<div id="IG3">
 
<div id="IG3">
 
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<big>'''Campos da tela:'''</big>
 
<big>'''Campos da tela:'''</big>
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* '''Tipo de Classificação:''' tipo de classificação do item, pode ser:<br>
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* '''Tipo de Classificação:''' tipo de classificação do item, podem ser:<br>
 
** 7 BALANÇA CLASSES I E II
 
** 7 BALANÇA CLASSES I E II
 
** 1 BALANÇA CLASSES III E IIII (ATÉ 350 KG)
 
** 1 BALANÇA CLASSES III E IIII (ATÉ 350 KG)
Linha 95: Linha 95:
 
** 24 MEDIDA MATERIALIZADA DE VOLUME
 
** 24 MEDIDA MATERIALIZADA DE VOLUME
 
** 18 MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
 
** 18 MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
 +
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* '''Classificação do Item:''' classificação do item de serviço;
 
* '''Classificação do Item:''' classificação do item de serviço;
 
* '''Serviço de Declaração:''' relação da classificação do instrumento com o tipo de declaração para formalizar preço;
 
* '''Serviço de Declaração:''' relação da classificação do instrumento com o tipo de declaração para formalizar preço;
 
* '''Capacidade Produtiva (mil/ano):''' capacidade produtiva anual da empresa para o tipo de instrumento/classificação;
 
* '''Capacidade Produtiva (mil/ano):''' capacidade produtiva anual da empresa para o tipo de instrumento/classificação;
−
* '''Situação do Escopo:''' situação do item ;
+
* '''Situação do Escopo:''' situação do item;
 
** '''Vigente''';
 
** '''Vigente''';
 
** '''Suspenso''';
 
** '''Suspenso''';
−
 
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** '''Cancelamento Voluntário''';
−
* '''Botão de Itens:''' lista de Materiais/Serviços do INMETRO (LOV), cadastrados na tela [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.1.1_-_materiais_e_servicos_(CN2120) | 8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120)]];
 
−
* '''Unid.:''' unidade de medida (um, cx, pç, etc);
 
−
* '''SIASG:''' número da categoria do Siasg, sistema onde são realizadas as operações das compras governamentais dos órgãos integrantes do Sisg;
 
−
* '''Elemento Despesa:''' elemento de despesa a partir do plano de contas;
 
−
* '''Qtde:''' quantidade do item;
 
−
* '''Botão Detalhamento:''' utilizado para o detalhamento de itens de Serviço de Requisições de Compra do tipo Terceirização.
 
−
* '''Número Parcelas (SRP):'''
 
−
* '''Qtde Mínima (SRP):'''
 
−
* '''Especificação:''' especificação técnica do item;
 
−
* '''Especificação Geral dos Itens:''' especificação técnica geral que pode atender a todos os itens ou grande parte deles;
 
−
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−
 
 
−
== Detalhamento de Item de Serviço de Terceirização ==
 
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<div id="I4"></div>
 
−
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−
[[File:RC_4.png|frame|center|500px|Imagem 4]]
 
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−
Nos casos de Requisição de Compras do tipo Terceirização, é possível detalhar os perfis/postos de trabalho de cada item de Serviço cadastrado, através do botão de acesso a tela de Detalhamento do Item,
 
−
[[#I4|Imagem 4]], entre os campos Quantidade e Número Parcelas (SRP) da '''ABA Itens da Requisição de Compra'''.
 
−
<br>
 
−
Quando o responsável de compras finalizar o processo de compra, na tela do Processo Licitatório, o sistema gera o contrato e insere o detalhamento junto aos itens do Contrato.
 
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−
 
 
−
== Visualização do Formulário GC3050 (ANEXO – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS) ==
 
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<div id="I5"></div>
 
−
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−
[[File:RC_5.png|frame|center|500px|Imagem 5]]
 
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−
 
 
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−
<div id="TermoReferencia"></div>
 
−
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= ABA Termo de Referência =
 
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<div id="I6"></div>
 
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−
[[File:RC_6.png|frame|center|500px|Imagem 6]]
 
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−
O Termo de Referência, [[#I6|Imagem 6]], é parte integrante de um Edital, contendo cláusulas importantes que serão adicionadas em um contrato celebrado entre a instituição e um fornecedor, visando à execução de um serviço ou venda de produtos/materiais.
 
−
<br>
 
−
Nessa Aba, é possível utilizar um modelo de Termo de Referência previamente cadastrado; para isso, basta selecionar o Modelo na lista e clicar no botão '''< Adicionar Modelo >''', ou simplesmente digitar os itens manualmente sem a utilização do modelo.
 
−
Mesmo com a utilização do Modelo, o sistema permite a manipulação total dos itens do termo de referência.
 
−
<br>
 
−
 
 
−
<big>'''Campos da tela:'''</big>
 
−
* '''Item/Subitens:''' pode ser configurado até quatro níveis;
 
−
* '''Título:''' título do item. O sistema permite que fique em branco;
 
−
* '''Tipo:''' tipo do item. Quando selecionado indica que o item é de Prazo, podendo ser: (Prazo de Entrega, Prazo de Execução, Prazo de Garantia, Prazo de Pagamento e Prazo de Vigência);
 
−
* '''Data:''' data de prazo;
 
−
* '''Qtde:''' quantidade do prazo;
 
−
* '''Frequência:''' tipo de quantidade, pode ser: (Dias, Dias úteis, Meses e Anos).
 
−
* '''Texto:''' texto explicativo sobre o item. Se o titulo não for informado, o texto é obrigado a ser preenchido;
 
−
<br>
 
−
Posteriormente na Minuta o sistema substituirá as macros (@PPAGAMENTO, @PGARANTIA, @PENTREGA, @PEXECUCAO, @PVIGENCIA) pelas informações cadastradas nos itens de prazo do termo de referência.
 
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−
Relação de Macro X Tipo:
 
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'''@PPAGAMENTO''' = Prazo Pagamento
 
−
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'''@PGARANTIA'''  = Prazo Garantia
 
−
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−
'''@PENTREGA'''  = Prazo Entrega
 
−
<br>
 
−
'''@PEXECUCAO'''  = Prazo Execução
 
−
<br>
 
−
'''@PVIGENCIA'''  = Prazo de Vigência
 
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−
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<span style="color:red">''Exemplo:''</span>
 
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−
Texto da Minuta = PRAZO DE EXECUÇÃO: @PEXECUCAO;
 
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−
Item no Termo de Referência = tipo Prazo Execução, Qtde = 3 e Frequência = Dias úteis;
 
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−
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após a substituição da macro @PEXECUCAO o texto da minuta ficará:
 
−
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'''PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (três) dias úteis;'''
 
−
<br>
 
−
 
 
−
== Visualização do Formulário GC3015 (ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA) ==
 
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<div id="I6_1"></div>
 
−
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−
[[File:RC_61.png|frame|center|500px|Imagem 6.1]]
 
−
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−
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−
 
 
−
= ABA Fornecedores / Orçamentos =
 
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<div id="I7"></div>
 
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−
[[File:RC_7.png|frame|center|500px|Imagem 7]]
 
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−
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−
 
 
−
= ABA Mapa de Apuração =
 
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−
<div id="I8"></div>
 
−
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−
[[File:RC_8.png|frame|center|500px|Imagem 8]]
 
−
<br>
 
−
 
 
−
== Visualização do Formulário GC3030 (MAPA DE APURAÇÃO – PESQUISA DE PREÇOS ==
 
−
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<div id="I9"></div>
 
−
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[[File:RC_9.png|frame|center|500px|Imagem 9]]
 
−
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−
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−
 
 
−
= ABA Enquadramento =
 
−
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<div id="I10"></div>
 
−
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−
[[File:RC_10.png|frame|center|500px|Imagem 10]]
 
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<br>
 
−
 
 
−
== Visualização do Formulário GC3030 (MAPA DE APURAÇÃO – PESQUISA DE PREÇOS ==
 
−
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−
<div id="I11"></div>
 
−
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−
[[File:RC_11.png|frame|center|500px|Imagem 11]]
 
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<br>
 
−
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−
 
 
−
= ABA Anexos =
 
−
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<div id="I12"></div>
 
−
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−
[[File:RC_12.png|frame|center|500px|Imagem 12]]
 
−
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−
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−
 
 
−
= ABA Acompanhamento =
 
−
<br>
 
−
<div id="I13"></div>
 
−
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−
[[File:RC_13.png|frame|center|500px|Imagem 13]]
 
−
<br>
 
−
 
 
−
Na ABA de Acompanhamento, [[#I13|Imagem 13]], serão registradas automaticamente as mudanças das etapas da requisição, ou qualquer assunto pertinente à requisição; para isso, basta escolher o tipo de ação '''OBSERVAÇÂO'''.
 
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<br>
 
−
<big>'''Campos da tela:'''</big>
 
−
* '''Ocorrência:''' data da ocorrência;
 
−
* '''Tipo de Ação:'''
 
−
** Enc. e-mail para Chefe do Setor;
 
−
** Enc. e-mail para Resp. de Compras;
 
−
** Enc. e-mail para Ordenador;
 
−
** Autorizado pelo Chefe do Setor;
 
−
** Autorizado pelo Resp. de Compras;
 
−
** Autorizado pelo Ordenador;
 
−
** Desautorizado pelo Chefe do Setor;
 
−
** Desautorizado pelo Resp. Compras;
 
−
** Desautorizado pelo Ordenador;
 
−
** Observação;
 
−
** Retornado;
 
−
** Cancelado;
 
−
** Enc. E-mail para Fornecedores;
 
−
** Desclassificação de Fornecedor;
 
−
** Mapa de Apuração Gerado;
 
−
** Mapa de Apuração Aprovado;
 
−
* '''Usuário:''' usuário responsável pela ocorrência;
 
−
* '''Detalhamento:''' texto contendo uma explicação sobre a ocorrência.
 
−
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−
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−
 
 
−
= Detalhamento das Etapas da Requisição =
 
−
Segue abaixo o detalhamento das principais etapas do processo de Requisição de Compras:
 
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−
 
 
−
== Análise e Autorização do Chefe do Setor (2ª etapa) ==
 
−
O chefe do setor após analisar a requisição, deverá tomar uma das seguintes providências:
 
−
* '''Autorizar:''' somente se a situação estiver '''“FECHADO”'''. Após autorização a situação da requisição passa para '''“AUTORIZADO”''', o sistema envia e-mail para o responsável de compras autorizar com cópia para o gestor de compras, quando não for a mesma pessoa; após autorização o sistema permite alterações somente pelo chefe do setor que autorizou, ou pelo responsável de compras selecionado. Exceção para o campo '''OBSERVAÇÃO''' e '''ABA Histórico'''. O chefe do setor pode fazer alterações na requisição, até que o responsável de compras autorize. Quando autorizado o sistema gera um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da segunda etapa.
 
−
* '''Não autorizar:''' o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, passa a situação da requisição para '''“ABERTO”''', retornando a requisição para a primeira etapa, e envia e-mail para o solicitante/requisitante com a observação e a solicitação da correção. Gera um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
 
−
* '''Cancelar:''' se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para '''“CANCELADO”''' e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
 
−
* '''Desautorizar''': permitido somente se a situação estiver como '''“AUTORIZADO”''' e os demais autorizadores ainda não tiverem autorizado. O chefe do setor pode fazer alterações na requisição, bem como desautorizar, nesse caso, a situação passa para '''“ABERTO”''', o '''SGI''' envia e-mail para o solicitante/requisitante com a observação avisando-os que a requisição foi desautorizada e retorna para a primeira etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO.
 
−
<br>
 
−
 
 
−
== Análise e autorização do Responsável de Compras (3º etapa) ==
 
−
O responsável de compras durante a análise, antes de qualquer autorização pelo requisitante e chefe do setor, pode completar os itens da requisição com o cadastro de materiais do INMETRO, informar o número do lote dos itens, bem como, preencher as referências da requisição (se houver necessidade, e assim o requisitante permitir). Essas correções devem ser feitas antes do requisitante autorizar a requisição. Após autorização do requisitante ou do chefe do setor, e de sua análise, deverá tomar uma das seguintes providências:
 
−
* '''Autorizar: '''somente se a situação estiver '''“AUTORIZADO”''', autorizado pelo chefe do setor. Após autorização, a situação da requisição passa para '''“EM ANÁLISE”''', e o sistema envia e-mail para o Ordenador de Despesas avisando-o que possui uma Requisição para autorizar. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da terceira etapa.
 
−
* '''Não autorizar:''' o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, desautoriza a autorização do chefe do setor, passa a situação da requisição para '''“ABERTO”''', retornando-a para a primeira etapa. Envia e-mail para o chefe do setor/solicitante/requisitante com a observação e a solicitação da correção. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
 
−
* '''Cancelar:''' se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para '''“CANCELADO”''' e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante / chefe do setor, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
 
−
* '''Desautorizar:''' permite somente se a situação estiver '''“EM ANÁLISE”''' sem a Aprovação do Ordenador de Despesas. O responsável de compras pode fazer alterações na requisição, bem como desautorizar, nesse caso, a situação passa para '''“DESAUTORIZADO”''', o SGI envia e-mail com a observação para o chefe do setor avisando-o que a requisição foi desautorizada e retorna para a segunda etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO.
 
−
<br>
 
−
 
 
−
== Análise e autorização do Ordenador de Despesas (4º etapa) ==
 
−
O Ordenador de Despesas, após autorização do responsável de compras, e de sua análise, deve tomar uma das seguintes providências:
 
−
* '''Autorizar:''' somente se a situação estiver '''“EM ANÁLISE”''', autorizado pelo chefe do setor e pelo responsável de compras. Após autorização, a situação da requisição passa para '''“APROVADO”''', e o sistema envia e-mail para o responsável de compras com cópia para o gestor de compras, quando não for a mesma pessoa, informando-os que a compra foi aprovada. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da quarta etapa.
 
−
* '''Não autorizar:''' o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, desautoriza a autorização do responsável de compras, passa a situação da requisição para '''“AUTORIZADO”''', retornando a requisição para a terceira etapa, e envia e-mail para o responsável de compras com a observação e a solicitação da correção. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
 
−
* '''Cancelar:''' se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para '''“CANCELADO”''' e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante / chefe do setor / responsável de compras, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
 
−
* '''Desautorizar:''' permitido somente se a situação estiver '''“APROVADO”'''. O Ordenador poderá alterar o campo OBSERVAÇÃO, ou cadastrar alguma informação na '''ABA HISTÓRICO.''' No caso de desautorizar, a situação passa para '''“EM ANÁLISE”''', o SGI envia e-mail com a observação para o responsável de compras avisando-o que a requisição foi desautorizada e retorna para a terceira etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na '''ABA Histórico''' com DATA e uma OBSERVAÇÃO.
 
−
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−
 
 
−
== Critérios de Aceitação ==
 
−
A requisição deve ter todos os itens cadastrados com suas especificações técnicas, bem como ter o item do cadastro de materiais do INMETRO selecionado. Também deve possuir o '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Termo_de_Referência  Termo de Referência]''' preenchido com os itens e subitens, além de ser autorizada pelo chefe do setor requisitante, responsável de compras e aprovado pelo Ordenador de Despesas.
 
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−
 
 
−
== Cadastro de Fornecedores (5ª etapa) ==
 
−
 
 
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−
 
 
−
== Envio de e-mail para os fornecedores solicitando cotação de preços (6º Etapa) ==
 
−
Deverá ser feito fora do SGI, nos aplicativos de e-mail utilizados pelo INMETRO. Com os anexos dos PDFs da Requisição de Compra e do Termo de Referência.
 
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== Cadastramento da cotação de preços dos fornecedores (7º Etapa) ==
 
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== Aprovação do Mapa de Apuração (8º Etapa) ==
 
−
Uma vez que foram lançados todos os fornecedores e valores para cada item, necessários para a pesquisa de preços, o responsável pela geração do Mapa de Apuração confere se há um número mínimo de três valores para cada item, se os valores foram lançados devidamente e, por último, finaliza o mapa encaminhando-o para a próxima etapa, que é o enquadramento da despesa.
 
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== Enquadramento da Despesa (9º Etapa) ==
 
−
Uma vez que o processo gerou o Mapa de Apuração, com os valores de referência para cada item ou lote, é realizado o enquadramento da despesa. Esta etapa pressupõe estabelecer se o processo resultará em uma modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade. O responsável por esta etapa, escolhe também se o processo com base na natureza das informações terá ou não contrato, se é feito só de itens, lote ou itens e lotes. Nesta etapa, o responsável financeiro e ordenador de despesas também se posicionam, autorizando ou não o que corresponde a cada um.
 
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= Autorização em Lote das Requisições de Compra =
 
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Os autorizadores podem utilizar a tela de  '''[[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.2.3_-_autorizações_em_lote_(GC2060) | 8.12.1.2.3 Autorizações em Lote (GC2060)]]''' para visualizar e autorizar requisições de compras e processos licitatórios pendentes.<br>
 
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O manual desta tela se encontra em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Autorização_em_Lote  Autorização em Lote]'''
 
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= Parâmetros utilizados pelo sistema =
 
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Nesta tela, mostrada na [[#I14|Imagem 14]], temos o e-mail responsável pelo envio das notificações automáticas do módulo de Compras. O acesso é realizado pelo seguinte caminho:
 
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'''MENU: Gerenciador -> Parâmetros -> Cadastros -> Parâmetros (2.1.1)'''
 
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<div id="I14"></div>
 
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[[File:RC_14.png|frame|center|500px|Imagem 14]]
 
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= Permissões Especiais (Controles) =
 
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Esta tela, mostrada na [[#I15|Imagem 15]], é utilizada para o cadastramento dos perfis de usuários do módulo de Compras.
 
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Dependendo do perfil selecionado, o usuário poderá executar determinadas ações no módulo.
 
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<div id="I15"></div>
 
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[[File:RC_15.png|frame|center|500px|Imagem 15]]
 
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O acesso é realizado pelo seguinte caminho: '''MENU: Aplicações -> Administrativas -> Compras -> Cadastros -> Controles -> Autorizações (8.12.1.3.1)'''
 
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<big>'''Tipos de Autorizações Possíveis:'''</big>
 
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* '''39 – Requisitante por Setor:''' Funcionário com permissão para requisitar compras de Materiais/Serviços para o Setor.
 
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* '''4 – Chefe do Setor:''' Responsável do setor requisitante, que autoriza a requisição de compra.
 
−
* '''2 – Funcionários de Compras:''' Funcionários do setor de compras.
 
−
* '''5 – Responsável de Compras:''' Responsável pelo setor de compras, que formaliza a requisição.
 
−
* '''15 – Gestor de Sistema:''' Responsável pelo módulo de Compras.
 
−
* '''3 – Ordenador:''' Ordenador de Despesas.
 
−
* '''14 – Administrador de Informática:'''
 
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= Cadastro de Materiais e Serviços =
 
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O cadastro de materiais e serviços é próprio de cada órgão delegado, sendo que o mesmo deve procurar ter um cadastro atualizado e, tanto quanto possível, alinhado ao cadastro nacional. Neste sentido, os materiais devem ser correlacionados as referências do Inmetro, encontrando o material/serviço que melhor se associa, através do quadro Referência Inmetro (Família/Subfamília/Item).
 
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O cadastro é realizado na tela [[8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120)]] , e o manual da mesma se encontra em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Cadastro_de_Materiais_e_Serviços  Cadastro de Materiais e Serviços]'''
 
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= Modelos de Termos de Referência =
 
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Um Termo de Referência (ou Termos de Referência) é um documento no qual uma instituição contratante estabelece os termos pelos quais um serviço deve ser prestado ou um produto deve ser entregue por potenciais contratados. Os termos de referência precedem a assinatura do contrato e tem como função principal informar potenciais contratados sobre as especificações do serviço ou produto. A elaboração de termo de referência ou projeto básico é obrigatória para toda contratação, e quando o contrato é celebrado, os termos de referência se tornam parte integrante do contrato.
 
−
O requisitante sempre terá a chance de, na requisição de compra, ao utilizar um modelo de termo de referência, fazer as devidas correções, acrescentar campos, itens e modificar os textos. Dependendo do enquadramento da despesa o termo pode virar um projeto básico.
 
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Para obter mais informações sobre o Termo de referência, clique em '''[[Modelos de Termos de Referência]]'''.
 
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= Indicadores de Avaliação de Serviços =
 
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A tela permite o cadastramento de modelos de Indicadores e Critérios de Avaliação de Serviços de Contratos, podendo ser utilizados nas telas de [[8.12.1.2.1 Requisição de Compras (GC2010)]] e [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/relacionamento_com_fornecedores_(cn2010) | Relacionamento com Fornecedores]], mas somente para os Contratos do tipo Terceirização.
 
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Trata-se de apenas modelos, pois o responsável pelo cadastro sempre terá a chance de, ao utilizar um modelo, fazer as devidas correções, acrescentar critérios e valores de acordo com a finalidade e a avaliação do serviço.
 
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Para maiores detalhes sobre os Indicadores de Avaliação de Serviços, clique em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Indicadores_de_Avaliação_de_Serviços  Indicadores de Avaliação de Serviços]'''.
 
 
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'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12_-_Compras 8.12 - Compras]'''
+
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/18_-_Empresas_Autorizadas 18 - Empresas Autorizadas]'''

Edição das 19h46min de 31 de março de 2020

Introdução

O Cadastro de Empresas Autorizadas é a base para Declaração da Conformidade dos instrumentos de medição que produzem (auto verificação), utilizado no portal PSIE, de acordo com os requisitos que constam na Portaria Inmetro nº 400/2013.
Somente usuários com perfil (105 - Responsável pelo cadastro de Empresas Autorizadas) podem cadastrar e usuários com perfil (94 - Responsável DIMEL) podem assinar.

Objetivos

  • Permitir o cadastro de Empresas Autorizadas;
  • Controlar a situação do cadastro das Empresas e do Escopo de Autorização;


Descrição do Processo de Cadastramento

  1. Cadastro do Proprietário - o cadastro precisa ter o Vinculo c/ Inmetro "AUTORIZADA", o Endereço Principal, bem como cadastrados os Contatos do tipo "Contato Técnico" - Responsável Técnico e Resp. Técnico Substituto;
  2. Cadastrar a Empresa Autorizada - além dos dados cadastrais deve ser preenchido o Escopo de Autorização, finalizando no botão <Finalizar Cadastro - Enviar e-mail>;
  3. Analise e autorização - Assinatura do responsável pela autorização da empresa;


Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .

Acesso

Acesse a tela de 18.1.1 Empresas Autorizadas (EA2010) utilizando o caminho indicado na Imagem 1 para realizar o cadastro.


Imagem 1

ABA Dados Cadastrais


Imagem 2

O usuário responsável pelo cadastro (com perfil 105), preenche os dados das ABAS [Dados Cadastrais] e [Escopo de Autorização] conforme mostrado na Imagem 2 e Imagem 3. O cadastro é bem simples, na ABA [Dados Cadastrais] basta informar o Número da Autorização, a Data do Cadastro, Nup/Processo, selecionar a Empresa (previamente cadastrada na tela de proprietários), e o assinante. Na ABA [Escopo de Autorização], para cada serviço realizado pela empresa, selecionar o Tipo de Classificação, a Classificação do Item, o Serviço de Declaração, a Capacidade Produtiva e a Situação do Escopo.
Para finalizar o cadastro deve ser utilizado o botão < Finalizar Cadastro / Enviar e-mail > para que o assinante seja informado. A situação passará para “FECHADO”.

O assinante, ao receber aviso em seu e-mail institucional, acessa a tela, consulta a autorização, revisa os dados, se houver necessidade pode fazer algum ajuste, por fim clica na caixa de seleção "Assinatura", do lado direito do seu nome, a situação do cadastro passará para "AUTORIZADO", podendo ser utilizado pelo PSIE.

obs1: Qualquer usuário com perfil 94 - Responsável DIMEL pode assinar o cadastro da empresa autorizada, desde que esteja com situação "FECHADO", independente de quem foi selecionado.
obs2: Para INATIVAR um cadastro, a situação deve estar “ABERTO”, permitindo alterar para "INATIVO", nesse caso é obrigatório preencher o campo Observação com uma justificativa, finalizando com o botão < Finalizar Cadastro / Enviar e-mail > para que o assinante seja informado.


Campos da tela:

  • N° Autorização: código de identificação definido pela Disme (EA099);
  • Data Cadastro: data do cadastro, preenchido automaticamente com a data do sistema;
  • NUP/Processo: número do NUP / Processo Administrativo;
  • Situação da Autorização: baseado no escopo de autorização;
    • Vigente;
    • Suspenso;


  • Situação do Cadastro: situação do cadastro da empresa autorizada;
    • Aberto - aguardando o preenchimento dos dados. Após o cadastramento deve ser utilizado o botão < Finalizar Cadastro / Enviar e-mail > para que o Assinante seja informado que possui um cadastro de empresa para autorizar. A situação passará automaticamente para “Fechado”, essa situação sinaliza que foi finalizado a digitação do cadastro, e será encaminhado e-mail para o Assinante informando-o do cadastro da empresa;
    • Fechado - o Assinante deve autorizar o cadastro. A situação passará automaticamente para “Autorizado”;
    • Autorizado - indica que o cadastro da empresa esta autorizado e apto a ser utilizado no PSIE, não permite mais alterações;
    • Inativo – quando o cadastro da empresa não atender mais aos requisitos, não permite mais alterações;


  • Empresa: informações da empresa autorizada, CNPJ, Razão Social, Código, Endereço, CEP, Município, UF, Bairro, Telefone e E-mail;
  • Botão de Empresas: lista de Proprietários (LOV), mostra somente as empresas com Vínculo c/ Inmetro Autorizada;
  • Resp. Técnico: contato técnico cadastrado no cadastro do proprietário. Nome, CPF, Telefone e E-mail;
  • Substituto: contato técnico cadastrado no cadastro do proprietário. Nome, CPF, Telefone e E-mail;
  • Observação: campo liberado para informações adicionais, ou para justificativa de cadastros inativados;
  • Responsável: código e nome do servidor responsável pela autorização da empresa;
  • Botão de Assinantes: lista de Funcionários (LOV), mostra somente funcionários com perfil 94 - Responsável DIMEL;
  • Assinatura / Data: OK do assinante e data da assinatura, quando marcado indica que o cadastro da empresa foi autorizado;
  • Botão Finalizar Cadastro / Enviar e-mail: indica o encerramento do cadastro, e comunica via e-mail o assinante responsável pela autorização do cadastro da empresa;


ABA Escopo de Autorização


Imagem 3

O cadastro dos itens, demonstrado na Imagem 3, é composto por alguns tipos de itens cadastrados no INMETRO.

Campos da tela:

  • Tipo de Classificação: tipo de classificação do item, podem ser:
    • 7 BALANÇA CLASSES I E II
    • 1 BALANÇA CLASSES III E IIII (ATÉ 350 KG)
    • 9 BALANÇA DE PESAGEM EM MOVIMENTO
    • 3 BALANÇA MÉDIA CAPACID. (350 A 12 000 KG)
    • 5 BALANÇA RODO/FERROV. (ACIMA 12 000 KG)
    • 2 BOMBA MEDIDORA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
    • 43 BRAÇADEIRA PARA ESFIGMO
    • 25 CARROÇARIA PARA CARGA SÓLIDA
    • 47 COMPUTADOR DE VAZÃO PARA LÍQ. E GASES
    • 34 CRONOTACÓGRAFO
    • 11 DENSÍMETRO DE VIDRO
    • 42 DENSÍMETRO TERMOCOMPENSADO
    • 21 ESFIGMOMANÔMETRO
    • 19 ETILÔMETRO
    • 20 HIDRÔMETRO
    • 24 MEDIDA MATERIALIZADA DE VOLUME
    • 18 MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA


  • Classificação do Item: classificação do item de serviço;
  • Serviço de Declaração: relação da classificação do instrumento com o tipo de declaração para formalizar preço;
  • Capacidade Produtiva (mil/ano): capacidade produtiva anual da empresa para o tipo de instrumento/classificação;
  • Situação do Escopo: situação do item;
    • Vigente;
    • Suspenso;
    • Cancelamento Voluntário;




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