Mudanças entre as edições de "16.1.1.2.8 Planejamento de Investimentos (AF2290)"

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Planejamento de Investimentos
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= Introdução =
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=Processos=
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O sistema proporciona funcionalidades para detalhar e registrar os valores pactuados para os investimentos previstos para o Plano de Aplicação.
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* [[Planejamento de Investimentos]].<br>
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=Tela=
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As principais funcionalidades são:<br>
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# Tela para inclusão de quantidade e valores previstos por item/subgrupo, descrição de motivação e pareceres conforme Plano de Investimentos e,
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# Relatórios para demonstração dos investimentos previstos para permitir a inclusão dos valores como pactuados nos Planos de Aplicação.
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= Barra de Tarefas do SGI =
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Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''.
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-'''''Órgão Delegado:''''' órgão delegado<br><br>
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= Acesso =
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-'''''UAD:''''' Unidade Administrativa<br><br>
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Acesso a tela 16.1.1.2.8 - Planejamento de Investimentos, utilizando o caminho indicado na [[#IM1|Imagem 1]].<br>
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-'''''Código:''''' código identificado do Plano de Investimentos<br><br>
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-'''''Versão:''''' Versão do Plano de Aplicação<br><br>
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-'''''Config:''''' Configuração utilizada neste plano de aplicação.<br><br>
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-'''''Mês Inicio:''''' data inicial de vigência da configuração.<br><br>
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-'''''Mês Final:''''' data final de vigência da configuração.<br><br>
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-'''''Estrutura do Plano de Investimentos:''''' selecionar grupo e subgrupo do plano.<br><br>
 
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-'''''Contexto:''''' informação do grupo e subgrupo do Plano de Aplicação.<br><br>
 
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-'''''Acesso direto ao item:''''' Permite selecionar diretamente o subgrupo do Plano de Aplicação.<br><br>
 
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-'''''Código do item:''''' código do item<br><br>
 
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-'''''Descrição:''''' descrição do item<br><br>
 
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-'''''Dt. Planejada:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' meses de planejamento<br><br>
 
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-'''''Qtde Pactuada:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' quantidade pactuada<br><br>
 
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-'''''Vl. Unitário:'''''  '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''valor unitário<br><br>
 
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-'''''VL Total Mês:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' valor total planejado para o mês.<br><br>
 
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-'''''Motivação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' informações sobre o valor planejado.<br><br>
 
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'''''Tipo Parecer:''''' selecione o tipo de parecer.<br><br>
 
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'''''Parecer:''''' parecer referente ao subgrupo.<br><br>
 
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'''''Ordenação:''''' ordem que esta linha terá na visualização do parecer.<br><br>
 
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'''''OK?:''''' Quando marcado, o parecer do OD e os valores do respectivos subgrupo serão "bloqueados" pelo INMETRO para modificações.<br><br>
 
  
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=== Identificação do Plano ===
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= Planejamento de Investimentos =
  
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== ABA - Identificação do Plano ==
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* '''Orgão Delegado:'''
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* '''UAD:''' nome da Unidade Administrativa;
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* '''Código:''' código identificador do Plano de Investimentos;
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* '''Versão:''' número da versão do Plano de Aplicação;
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* '''Config:''' configuração utilizada no plano de aplicação;
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* '''Mês Início:''' data inicial de vigência da configuração;
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* '''Mês Fim:''' data final de vigência da configuração;
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* '''Situação:''' situação do plano;
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* '''Estrutura do Plano de Investimentos:''' selecionar grupo e subgrupo do plano;
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* '''Contexto:''' informação do grupo e subgrupo do Plano de Aplicação.
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Ao acessar a tela, é mostrada a estrutura de itens agrupados conforme configuração dos Planos de Investimentos, [[#IM3|Imagem 3]], apesar de mostrar toda a estrutura do Plano de Investimentos, deve-se navegar pelas listas:
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Tipo de Grupo (Aquisição de Imóveis, Veículos, Padrões de Trabalho, Bens de Informática...);<br>
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Selecionado o tipo de grupo, pela lista de subgrupos quanto serão apresentados os itens de investimento pertencentes ao tipo selecionado e, para um contexto com mais de um item, também é possível utilizar os botões disponibilizados a direita da descrição do item ou então, utilizar o “Acesso direto ao item” e ainda com o cursor posicionado no campo “Código do Item” ou “Descrição” entrar em modo de consulta (F7) informar o filtro desejado e acionar a tecla F8 para efetuar a pesquisa.
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O programa mostra os meses para o ano do Plano de Investimentos onde, para cada item selecionado deve ser registrado a quantidade, o preço unitário e a motivação para a aquisição no mês, [[#IM4|Imagem 4]].<br>
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Ao realizar alteração em um item de um determinado mês, os valores anuais desta conta serão mostrados no campo “Total Item”, abaixo do mês de dezembro. Para visualizar os valores acumulados, para o respectivo Subgrupo, considerando as alterações, é necessário acionar o botão que fica ao lado direito do “Total Subgrupo”.
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No quadro '''{Parecer para o Subgrupo / Plano Aplicação}''', pode-se informar um parecer para o Subgrupo incluindo o Tipo do Parecer e o detalhamento. Sempre que for incluído ou alterado o parecer e, pressionado <F10> ou o ícone para salvar as informações, a data do parecer será atualizada e servirá para monitorar os pareceres modificados.
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'''Quadro {Composição do Subgrupo}'''
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* '''Acesso direto ao item:''' permite selecionar diretamente o subgrupo do Plano de Aplicação;
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* '''Código do item:''' código do item;
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* '''Descrição:''' descrição do item;
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* '''Dt. Planejada:''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' meses de planejamento;
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* '''Qtde Pactuada:''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' quantidade pactuada;
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* '''Vl. Unitário:'''  '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' valor unitário;
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* '''VL Total Mês:''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' valor total planejado para o mês;
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* '''Motivação:''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' informações sobre o valor planejado.
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'''Quadro {Parecer para o Subgrupo}'''
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* '''Tipo Parecer:''' selecione o tipo de parecer;
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* '''Parecer:''' parecer referente ao subgrupo;
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* '''Ordenação:''' ordem que esta linha terá na visualização do parecer;
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* '''OK?:''' quando marcado, o parecer do OD e os valores do respectivos subgrupo serão "bloqueados" pelo INMETRO para modificações.
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== ABA - Parecer e Aprovações ==
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[[File:af2290_05.png|frame|center|500px|Imagem 5 - Parecer e Aprovações]]
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Permite a visualização do relatório completo do Plano de Investimentos, dos demonstrativos por conta contábil e dos pareceres do OD e do Inmetro pelos respectivos botões.<br><br>
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<big><span style="color: blue;">Campos:</span></big>
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'''Quadro {Plano de Investimentos}'''<br>
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* '''UAD:''' Unidade Administrativa;
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* '''Código:''' código identificador do plano de investimentos.
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'''Quadro {Totais de Investimentos}'''<br>
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* '''Grupo:''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' relação de grupo de investimentos;
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* '''Valor pactuado:''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' valor pactuado.
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'''Quadro {Parecer}'''<br>
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* '''Órgão Delegado / Superintendência:''' parecer final do plano de investimentos;
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* '''Técnico Resp.:''' nome do técnico responsável pelo Plano de Aplicação pelo Órgão Delegado;
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* '''Aprovador:''' nome do aprovador do Plano de Aplicação pelo Órgão Delegado;
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* '''Dirigente Máx.:''' nome do dirigente máximo do Plano de Aplicação pelo Órgão Delegado;
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* '''OK:''' quando marcado indica que o responsável concluiu o plano;
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* '''Botão <Visualizar Parecer / Detalhamento OD>:''' visualizar o conjunto de pareceres cadastrados por Subgrupo para o Plano de Investimentos pelo OD/Superintendência.
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'''Quadro {INMETRO}'''<br>
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* '''Parecer:''' parecer final do plano de investimentos;
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* '''Aprovador 1,2,3:''' aprovador 1,2 e 3 do Plano de Aplicação pelo INMETRO;
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* '''OK:''' quando marcado indica que o responsável aprovou o plano;
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* '''Botão <Visualizar Parecer Inmetro>:''' visualizar o conjunto de pareces cadastrados por Subgrupo para o plano de investimentos pelo INMETRO.
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* '''Botão <Visualizar>:''' visualizar o demonstrativo para o plano de investimentos.
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= Relatório - Total Investimento =
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Visualização do resumo dos valores por conta contábil conforme estrutura do Plano de Aplicação.<br>
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Impresso a partir do botão <Valor Total Investimentos>, [[#IM6|Imagem 6]].
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<div id="IM6">
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[[File:af3220_01.png|frame|center|500px|Imagem 6]]
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</div>
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= Relatório - Parecer / Detalhamento OD =
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Visualização do conjunto de pareceres cadastrados por Subgrupo para o Plano de Investimentos pelo OD/Superintendência.<br>
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Impresso a partir do botão <Visualizar Parecer / Detalhamento OD>, [[#IM7|Imagem 7]].
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<div id="IM7">
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[[File:af3200_01.png|frame|center|500px|Imagem 7]]
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</div>
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= Relatório - Parecer Inmetro =
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Visualização do conjunto de pareceres cadastrados por Subgrupo para o Plano de Investimentos pelo INMETRO.<br>
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Impresso a partir do botão <Visualizar Parecer Inmetro>, [[#IM8|Imagem 8]].
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<div id="IM8">
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[[File:af3200_02.png|frame|center|500px|Imagem 8]]
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</div>
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= Relatório - Plano de Investimentos =
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Visualização do demonstrativo do Plano de Investimento.<br>
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Impresso a partir do botão <Visualizar >, [[#IM9|Imagem 9]].
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<div id="IM9">
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[[File:af3210_01.png|frame|center|500px|Imagem 9]]
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[[File:af3210_02.png|frame|center|500px|Imagem 10]]
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</div>
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= Regras de negócio =
 
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* '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório;
 
* '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório;
Linha 40: Linha 170:
 
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<div id="I3"></div>
 
* '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático.
 
* '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático.
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'''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/16.1_-_Plano_de_Aplica%C3%A7%C3%A3o - Plano de Aplicação]'''
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[[category: 16.1 - Plano de Aplicação]]

Edição atual tal como às 20h39min de 28 de maio de 2024

Introdução

O sistema proporciona funcionalidades para detalhar e registrar os valores pactuados para os investimentos previstos para o Plano de Aplicação.
As principais funcionalidades são:

  1. Tela para inclusão de quantidade e valores previstos por item/subgrupo, descrição de motivação e pareceres conforme Plano de Investimentos e,
  2. Relatórios para demonstração dos investimentos previstos para permitir a inclusão dos valores como pactuados nos Planos de Aplicação.


Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.

Acesso

Acesso a tela 16.1.1.2.8 - Planejamento de Investimentos, utilizando o caminho indicado na Imagem 1.


Imagem 1 - Acesso


Planejamento de Investimentos

ABA - Identificação do Plano


Imagem 2 - Planejamento de Investimentos


Campos:

  • Orgão Delegado:
  • UAD: nome da Unidade Administrativa;
  • Código: código identificador do Plano de Investimentos;
  • Versão: número da versão do Plano de Aplicação;
  • Config: configuração utilizada no plano de aplicação;
  • Mês Início: data inicial de vigência da configuração;
  • Mês Fim: data final de vigência da configuração;
  • Situação: situação do plano;
  • Estrutura do Plano de Investimentos: selecionar grupo e subgrupo do plano;
  • Contexto: informação do grupo e subgrupo do Plano de Aplicação.


Ao acessar a tela, é mostrada a estrutura de itens agrupados conforme configuração dos Planos de Investimentos, Imagem 3, apesar de mostrar toda a estrutura do Plano de Investimentos, deve-se navegar pelas listas: 

Tipo de Grupo (Aquisição de Imóveis, Veículos, Padrões de Trabalho, Bens de Informática...);

Selecionado o tipo de grupo, pela lista de subgrupos quanto serão apresentados os itens de investimento pertencentes ao tipo selecionado e, para um contexto com mais de um item, também é possível utilizar os botões disponibilizados a direita da descrição do item ou então, utilizar o “Acesso direto ao item” e ainda com o cursor posicionado no campo “Código do Item” ou “Descrição” entrar em modo de consulta (F7) informar o filtro desejado e acionar a tecla F8 para efetuar a pesquisa.


Imagem 3


O programa mostra os meses para o ano do Plano de Investimentos onde, para cada item selecionado deve ser registrado a quantidade, o preço unitário e a motivação para a aquisição no mês, Imagem 4.


Imagem 4


Ao realizar alteração em um item de um determinado mês, os valores anuais desta conta serão mostrados no campo “Total Item”, abaixo do mês de dezembro. Para visualizar os valores acumulados, para o respectivo Subgrupo, considerando as alterações, é necessário acionar o botão que fica ao lado direito do “Total Subgrupo”.

No quadro {Parecer para o Subgrupo / Plano Aplicação}, pode-se informar um parecer para o Subgrupo incluindo o Tipo do Parecer e o detalhamento. Sempre que for incluído ou alterado o parecer e, pressionado <F10> ou o ícone para salvar as informações, a data do parecer será atualizada e servirá para monitorar os pareceres modificados.

Quadro {Composição do Subgrupo}

  • Acesso direto ao item: permite selecionar diretamente o subgrupo do Plano de Aplicação;
  • Código do item: código do item;
  • Descrição: descrição do item;
  • Dt. Planejada: ³ meses de planejamento;
  • Qtde Pactuada: ³ quantidade pactuada;
  • Vl. Unitário: ³ valor unitário;
  • VL Total Mês: ³ valor total planejado para o mês;
  • Motivação: ³ informações sobre o valor planejado.


Quadro {Parecer para o Subgrupo}

  • Tipo Parecer: selecione o tipo de parecer;
  • Parecer: parecer referente ao subgrupo;
  • Ordenação: ordem que esta linha terá na visualização do parecer;
  • OK?: quando marcado, o parecer do OD e os valores do respectivos subgrupo serão "bloqueados" pelo INMETRO para modificações.


ABA - Parecer e Aprovações


Imagem 5 - Parecer e Aprovações


Permite a visualização do relatório completo do Plano de Investimentos, dos demonstrativos por conta contábil e dos pareceres do OD e do Inmetro pelos respectivos botões.

Campos:

Quadro {Plano de Investimentos}

  • UAD: Unidade Administrativa;
  • Código: código identificador do plano de investimentos.


Quadro {Totais de Investimentos}

  • Grupo: ³ relação de grupo de investimentos;
  • Valor pactuado: ³ valor pactuado.


Quadro {Parecer}

  • Órgão Delegado / Superintendência: parecer final do plano de investimentos;
  • Técnico Resp.: nome do técnico responsável pelo Plano de Aplicação pelo Órgão Delegado;
  • Aprovador: nome do aprovador do Plano de Aplicação pelo Órgão Delegado;
  • Dirigente Máx.: nome do dirigente máximo do Plano de Aplicação pelo Órgão Delegado;
  • OK: quando marcado indica que o responsável concluiu o plano;
  • Botão <Visualizar Parecer / Detalhamento OD>: visualizar o conjunto de pareceres cadastrados por Subgrupo para o Plano de Investimentos pelo OD/Superintendência.


Quadro {INMETRO}

  • Parecer: parecer final do plano de investimentos;
  • Aprovador 1,2,3: aprovador 1,2 e 3 do Plano de Aplicação pelo INMETRO;
  • OK: quando marcado indica que o responsável aprovou o plano;
  • Botão <Visualizar Parecer Inmetro>: visualizar o conjunto de pareces cadastrados por Subgrupo para o plano de investimentos pelo INMETRO.


  • Botão <Visualizar>: visualizar o demonstrativo para o plano de investimentos.


Relatório - Total Investimento

Visualização do resumo dos valores por conta contábil conforme estrutura do Plano de Aplicação.
Impresso a partir do botão <Valor Total Investimentos>, Imagem 6.


Imagem 6


Relatório - Parecer / Detalhamento OD

Visualização do conjunto de pareceres cadastrados por Subgrupo para o Plano de Investimentos pelo OD/Superintendência.
Impresso a partir do botão <Visualizar Parecer / Detalhamento OD>, Imagem 7.


Imagem 7


Relatório - Parecer Inmetro

Visualização do conjunto de pareceres cadastrados por Subgrupo para o Plano de Investimentos pelo INMETRO.
Impresso a partir do botão <Visualizar Parecer Inmetro>, Imagem 8.

Relatório - Plano de Investimentos

Visualização do demonstrativo do Plano de Investimento.
Impresso a partir do botão <Visualizar >, Imagem 9.


Imagem 9


Imagem 10



Regras de negócio

  • ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
  • ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
  • ³ Campo com a função de preenchimento automático.



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