Verificação de Pendências Colaborador/Servidor

Introdução

Este manual contém os procedimentos a serem seguidos exclusivamente nos módulos do SGI que necessitem verificar pendências existentes em nome de um colaborador/servidor.
Cada módulo poderá verificar a existência de pendências para um determinado funcionário. Isto poderá ocorrer por solicitação do RH, que foi inativar um funcionário e não obteve êxito em virtude de pendências terem sido encontradas ou a qualquer momento, sempre que um usuário com acesso a esta tela de consulta desejar.
As pendências serão verificadas nos módulos de Diárias, Contratos, Suprimento de Fundos, Adiantamentos, Documentos, Patrimônio e Almoxarifado, sendo que cada módulo só enxerga as suas pendências.
Ex: se a pesquisa for acessada pelo módulo de Patrimônio, somente pendências de Patrimônio serão exibidas.

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Acesso

Acesse a tela de 8.9.1.2.10 - Verificação de Pendências Colaborador/Servidor (RH6040) utilizando o caminho indicado na Imagem 1.

Imagem 1

Verificação de Pendências

Proceder da seguinte forma:

• informar a matrícula do funcionário que deseja pesquisar
• após pesquisa feita, as pendências serão listadas ou será informado que nenhuma pendência foi encontrada.

Existem Pendências

Ex: verificação de pendências de Patrimônio em nome do funcionário.

Imagem 2

• O botão < Visualizar >, emitirá o relatório com as pendências encontradas em nome do funcionário que está sendo feito a pesquisa.
• Após a emissão do relatório, o botão < Visualizar > será desativado. Concluído a exibição da listagem, os dados serão excluídos não sendo mais possível listar o relatório novamente, exceto refazendo

a pesquisa.

Imagem 3

Não Existem Pendências

Ex: verificação de pendências de Diárias em nome do funcionário.

Imagem 4

• O botão < Visualizar >, emitirá o relatório indicando que nenhuma pendência foi encontrada para o módulo em nome do funcionário que está sendo feito a pesquisa.
• Após a emissão do relatório, o botão < Visualizar > será desativado. Concluído a exibição da listagem, os dados serão excluídos não sendo mais possível listar o relatório novamente, exceto refazendo

a pesquisa.

Imagem 5

Pendências a serem verificadas por módulo

Módulo de Diárias

A verificação ocorrerá em pedidos que não estejam em situação Cancelada ou Finalizada. Quando 9999.9/aaaa for mencionado, significa que 9999.9 é o pedido seguido do item do pedido, e aaaa é o ano do pedido.

• quando o funcionário é o proposto e o pedido ainda não foi autorizado
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa como solicitado em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o proposto, a situação do pedido está como Solicitado ou Impresso e o pedido já foi totalmente autorizado.
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa em nome do Colaborador/Servidor já autorizado e aguardando pagamento.”
• quando o funcionário é o proposto, a situação do pedido está como Pago e o pedido já foram totalmente autorizados.
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa em nome do Colaborador/Servidor já pago e aguardando comprovação e finalização.”
• quando o funcionário é o proposto, a situação do pedido está como Encaminhado e o pedido já foi totalmente autorizado.
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa em nome do Colaborador já encaminhado e aguardando comprovação e finalização.”
• quando o funcionário é o proposto, a situação do pedido está como Comprovado e o pedido já foi totalmente autorizado.
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa em nome do Colaborador/Servidor já comprovado e aguardando finalização.”
• quando o funcionário é o proponente e o proponente ainda não autorizou
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa aguardando autorização como Proponente em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o autorizador da viagem e o autorizador da viagem ainda não autorizou
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa aguardando autorização como Autorizador da Viagem em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o ordenador de despesas e o ordenador de despesas ainda não autorizou
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa aguardando autorização como Ordenador de Despesas em nome do Colaborador/Servidor.”
• o pedido está comprovado, o funcionário é o proponente e aceite ainda não foi dado.
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa aguardando aceite como Proponente em nome do Colaborador/Servidor.”
• o pedido está comprovado, o funcionário é o fiscal do contrato e aceite ainda não foi dado.
  • Mensagem: “Consta o pedido de diária 9999.9/aaaa aguardando aceite como Fiscal de Contrato em nome do Servidor.”

Módulo de Suprimento de Fundos

A verificação ocorrerá em solicitações de suprimento que não estejam em situação Cancelada ou Aprovada. Quando 9999/aaaa for mencionado, significa que 9999 é a solicitação de suprimento e aaaa é o ano da solicitação.

• quando o funcionário é o suprido e a solicitação não está autorizada por nenhum responsável ou está na situação Autorizado
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa como solicitado/autorizado em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Liberado, Prestação de Contas ou Pendente.
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor já autorizada e aguardando prestação de Contas.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Comprovado
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor aguardando análise e aprovação do responsável Financeiro.”.
• quando o funcionário é o suprido, a solicitação está na situação Em Análise e o responsável Financeiro ainda não autorizou.
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor aguardando análise e aprovação do responsável Financeiro.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Em Análise e a responsável Concessão ainda não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor aguardando análise e aprovação do responsável Concessão.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Em Análise e o responsável Ordenador ainda não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor aguardando análise e aprovação do responsável Ordenador.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Em Retificação
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor com prestação de contas não aprovada.”
• quando o funcionário é o responsável Financeiro e possui solicitação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa aguardando autorização como responsável Financeiro em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é a responsável Concessão e possui solicitação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa aguardando autorização como responsável Concessão em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o responsável Ordenador e possui solicitação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa aguardando autorização como responsável Ordenador em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o responsável Financeiro e possui comprovação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa aguardando aprovação como responsável Financeiro em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é a responsável Concessão e possui comprovação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa aguardando aprovação como responsável Concessão em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o responsável Ordenador e possui comprovação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de suprimento de fundos 9999/aaaa aguardando aprovação como responsável Ordenador em nome do Colaborador/Servidor.”

Módulo de Adiantamento de Viagem

A verificação ocorrerá em solicitações de adiantamento que não estejam em situação Cancelada ou Aprovada. Quando 9999/aaaa for mencionado, significa que 9999 é a solicitação de adiantamento e aaaa é o ano da solicitação.

• quando o funcionário é o suprido e a solicitação não está autorizada por nenhum responsável ou está na situação Autorizado
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa como solicitado/autorizado em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Liberado, Prestação de Contas ou Pendente.
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor já autorizada e aguardando prestação de contas.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Comprovado
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor aguardando análise e aprovação do responsável Financeiro.”
• quando o funcionário é o suprido, a solicitação está na situação Em Análise e o responsável Financeiro ainda não autorizou.
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor aguardando análise e aprovação do responsável Financeiro.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Em Análise e a responsável Concessão ainda não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor aguardando análise e aprovação do responsável Concessão.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Em Análise e o responsável Ordenador ainda não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor aguardando análise e aprovação do responsável Ordenador.”
• quando o funcionário é o suprido e a solicitação está na situação Em Retificação
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor com prestação de contas não aprovada.”
• quando o funcionário é o responsável Financeiro e possui solicitação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa aguardando autorização como responsável Financeiro em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é a responsável Concessão e possui solicitação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa aguardando autorização como responsável Concessão em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o responsável Ordenador e possui solicitação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa aguardando autorização como responsável Ordenador em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o responsável Financeiro e possui comprovação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa aguardando aprovação como responsável Financeiro em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é a responsável Concessão e possui comprovação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa aguardando aprovação como responsável Concessão em nome do Colaborador/Servidor.”
• quando o funcionário é o responsável Ordenador e possui comprovação pendente de autorização
  • Mensagem: “Consta a solicitação de adiantamento de viagem 9999/aaaa aguardando aprovação como responsável Ordenador em nome do Colaborador/Servidor.”

Módulo de Contratos

• verifica se existe cadastro de Assinantes para Documentos de Contratos vigentes
  • Mensagem: “O Servidor consta como assinante para documento de contratos e deve ser inativado em todos os tipos de assinante vigentes em seu nome.”
• na solicitação de emissão de empenho e notas de empenho, quando 9999 de dd/mm/aaaa for mencionado, significa que 9999 é o número da solicitação e dd/mm/aaaa é a data da emissão.
• verifica se existe Solicitação de Emissão de Empenho para o funcionário assinar. Somente solicitações na situação Aberta ou Finalizada.
  • Mensagem: “Consta a solicitação de empenho 9999 de dd/mm/aaaa aguardando assinatura do Servidor.”
• verifica se existe Solicitação de Emissão de Empenho em nome do funcionário. Somente solicitações na situação Aberta, Finalizada ou Assinada.
  • Mensagem: “Consta a solicitação de empenho 9999 de dd/mm/aaaa em nome do Servidor.”
• verifica se Financeiro possui Nota de Empenho para assinar. Somente notas de empenho que não estejam canceladas.
  • Mensagem: “Consta a nota de empenho 9999 de dd/mm/aaaa aguardando assinatura como responsável Financeiro em nome do Servidor.”
• verifica se Ordenador possui Nota de Empenho para assinar. Somente notas de empenho que não estejam canceladas.
  • Mensagem: “Consta a nota de empenho 9999 de dd/mm/aaaa aguardando assinatura como ordenador de despesas em nome do Servidor.”
• no relacionamento com fornecedores, quando 9999 de dd/mm/aaaa for mencionado, significa que 9999 é o número da portaria e dd/mm/aaaa é a data da portaria.
• verifica se existe Portaria de Nomeação/Revogação de Fiscais de Contrato para Assinar. O contrato não pode estar na situação Inativo ou Rescindido.
  • Mensagem: “Consta Portaria 9999 de dd/mm/aaaa de Nomeação/Revogação de fiscais de contrato aguardando assinatura em nome do Servidor.”
• verifica se existe Portaria de Nomeação de Fiscal de Contrato vigente para ser revogado
  • Mensagem: “Consta Portaria 9999 de dd/mm/aaaa nomeando o Servidor como Fiscal de Contrato, devendo ser revogada a nomeação.”
• em assinantes para documentos de contratos, quando 9999/aaaa for mencionado, significa que 9999 é o número do contrato e aaaa é o ano do contrato.
• verifica se existe cadastro de Autorizador de Contrato em nome do servidor. O contrato não pode estar na situação Inativo ou Rescindido.
  • Mensagem: “O Servidor consta como autorizador do contrato 9999/aaaa e deverá ter esta autorização inativada.”
• verifica se existe cadastro de Coadministrador de Contrato em nome do servidor. O contrato não pode estar na situação Inativo ou Rescindido
  • Mensagem: “O Servidor consta como coadministrador do contrato 9999/aaaa e deverá ter esta autorização inativada.”
• em boletim de medição de contrato, quando 9999 de dd/mm/aaaa for mencionado, significa que 9999 é o número do boletim e dd/mm/aaaa é a data do boletim.
• verifica se existe Boletim de Medição de Contrato para o Fiscal assinar. O boletim deve estar em situação Aberto.
  • Mensagem: “Consta o boletim de medição 9999 de dd/mm/aaaa ligado ao contrato 9999/aaaa aguardando assinatura do Servidor como Fiscal.”
• verifica se Administrador de Contrato possui Boletim de Medição cadastrado em seu nome. O boletim deve estar em situação Aberto.
  • Mensagem: “Consta o boletim de medição 9999 de dd/mm/aaaa ligado ao contrato 9999/aaaa cadastrado em nome do Servidor como Administrador de Contrato.”
• verifica se Administrador de Contrato possui Boletim de Medição cadastrado em seu nome. O boletim deve estar em situação Finalizado.
  • Mensagem: “Consta o boletim de medição 9999 de dd/mm/aaaa ligado ao contrato 9999/aaaa aguardando assinatura.”
• verifica se Financeiro possui Liquidação de Boletim de Medição cadastrado. O boletim não pode estar na situação Cancelado, Liquidado ou Pago.
  • Mensagem: “Consta o boletim de medição 9999 de dd/mm/aaaa ligado ao contrato 9999/aaaa aguardando liquidação.”
• em notificação contratual, quando 9999 de dd/mm/aaaa for mencionado, significa que 9999 é o número do documento e dd/mm/aaaa é a data do documento.
• verifica se existe Notificação Contratual para Assinar.
  • Mensagem: “Consta a Notificação Contratual 9999 de dd/mm/aaaa aguardando assinatura.”

Módulo de Documentos

No módulo de Documentos, para verificar as pendências em nome do funcionário será necessário apenas totalizar a quantidade de documentos pendentes em seu nome.

• existindo documentos pendentes.
  • Mensagem: “Servidor/Colaborador possui 9999 documentos pendentes. Favor verificar no SGI em 10.1.3.7 - Documentos entregues e pendentes para que seja realizada a prestação de contas.”

Módulo de Patrimônio

• no módulo de patrimônio, quando xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 99999/aaaa for mencionado, significa que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx é a descrição do trâmite ou termo de utilização e 99999/aaaa é o número/ano do termo.
• verifica se existe trâmite de portabilidade ou movimentação eventual em nome do funcionário.
  • Mensagem: Consta o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 99999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor.
• verifica se existe Termo de Utilização em nome do usuário utilizador do bem.
  • Mensagem: Consta o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 99999/aaaa em nome do Colaborador/Servidor.

Módulo de Almoxarifado

• em pendências de solicitação de material e requisição de compras, quando 9999/aaaa for mencionado, significa que 9999 é o número da solicitação/requisição e aaaa o ano.
• verifica se existe solicitação de material aguardando autorização do chefe de setor
  • Mensagem: “Consta a solicitação de material 9999/aaaa aguardando autorização como chefe de setor em nome do Colaborador/Servidor.”
• verifica se funcionário do almoxarifado não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de material 9999/aaaa aguardando autorização como funcionário do almoxarifado em nome do Colaborador/Servidor.”
• verifica se gestor do almoxarifado não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de material 9999/aaaa aguardando autorização como gestor do almoxarifado em nome do Colaborador/Servidor.”
• verifica se autorizador de material com controle do grupo de informática não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de material 9999/aaaa aguardando autorização como responsável pelo material de controle do grupo de informática, em nome do Colaborador/Servidor.”
• verifica se autorizador de material com controle do grupo de veículos não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de material 9999/aaaa aguardando autorização como responsável pelo material de controle do grupo de veículos, em nome do Colaborador/Servidor.”
• verifica se autorizador de material com controle do grupo de documentos não autorizou
  • Mensagem: “Consta a solicitação de material 9999/aaaa aguardando autorização como responsável pelo material de controle do grupo de documentos, em nome do Colaborador/Servidor.”
• verifica se existe requisição de material aguardando autorização do gestor do almoxarifado
  • Mensagem: “Consta a requisição de material 9999/aaaa aguardando autorização como gestor do almoxarifado em nome do Colaborador/Servidor.”
• verifica se existe requisição de material aguardando autorização do responsável pelo setor de compras
  • Mensagem: “Consta a requisição de material 9999/aaaa aguardando autorização como responsável pelo setor de compras em nome do Colaborador/Servidor.”
• verifica se existe requisição de material aguardando autorização como responsável pelo financeiro.
  • Mensagem: “Consta a requisição de material 9999/aaaa aguardando autorização como responsável pelo financeiro em nome do Colaborador/Servidor.”