Mudanças entre as edições de "Encaminha Baixa/Arquivamento"

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= Barra de Tarefas do SGI =  
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Tela para solicitação de Baixa/Arquivamento em lote dos créditos prescritos.<br>
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Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI  Introdução ao SGI ].  
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Conforme ofício circular nº 27/2018/Cored-Inmetro, os órgãos delegados devem providenciar a imediata baixa dos créditos pelo motivo de prescrição.
 
 
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Permitir que as baixas dos créditos solicitados possam ser executadas pelos órgãos delegados e superintendências do Inmetro;
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Tela para solicitação de Baixa/Arquivamento em lote dos créditos prescritos / ordem judicial ou decisão administrativa.<br>
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Conforme ofício circular nº 27/2018/Cored-Inmetro, os órgãos delegados devem providenciar a imediata baixa dos créditos pelo motivo de prescrição, objetivo Permitir que as baixas dos créditos solicitados possam ser executadas pelos órgãos delegados e superintendências do Inmetro.  
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Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI  Introdução ao SGI ].  
 
 
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* '''Selecionar Todos:''' marcar ou desmarcar todos os créditos da lista;
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* '''Somente Créditos sem LOTE:''' atualiza a lista de créditos aptos a solicitação de baixa dos 500 mais antigos;
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* '''Vencimento de:''' data de Vencimento Inicial e Final - período para filtrar os créditos aptos a solicitação de baixa, podendo ser utilizado através da tecla de pesquisa F7, em conjunto com a caixa de seleção '''Somente Créditos sem LOTE''', ou pelo botão <Pesquisar Créditos>;
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* '''[ ]:''' caixa de seleção para marcar o crédito a ser solicitado a baixa;
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* '''(L):''' número do Lote de Relatório, onde uma relação de créditos impressos em PDF é reproduzida na tela, facilitando a conferência e a solicitação de baixa;
 
* '''Data Prescrição:''' data em que o crédito prescreveu;
 
* '''Data Prescrição:''' data em que o crédito prescreveu;
 
* '''GRU:''' número do bloquete de cobrança;
 
* '''GRU:''' número do bloquete de cobrança;
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* '''Botão ...:''' quando estiver em <span style="color:green">VERDE</span> indica que o crédito teve a baixa solicitada mas foi rejeitada. Ao ser clicado abre uma janela com a justificativa da rejeição;
 
* '''Data Vencimento:''' data do vencimento da GRU;
 
* '''Data Vencimento:''' data do vencimento da GRU;
 
* '''Valor Original:''' valor original da GRU;
 
* '''Valor Original:''' valor original da GRU;
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* '''Saldo Devedor:''' Valor original amortizado pendente de pagamento sem atualizações;;
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* '''Saldo Devedor:''' valor original amortizado pendente de pagamento sem atualizações;;
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* '''Tipo de Baixa:''' pode ser Decisão Judicial, Outros ou Prescrição;
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* '''Tipo de Baixa:''' pode ser Prescrição;
 
* '''Análise:''' nome do arquivo em anexo com o documento de análise;
 
* '''Análise:''' nome do arquivo em anexo com o documento de análise;
 
* '''Botão Arquivo:''' abre uma janela para selecionar o documento de análise;
 
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* '''Observação:''' obrigatório quando o tipo de baixa for "Outro";
 
* '''Observação:''' obrigatório quando o tipo de baixa for "Outro";
 
* '''Proprietário:''' nome do responsável pela dívida;
 
* '''Proprietário:''' nome do responsável pela dívida;
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* '''Número:''' número do Lote de Relatório selecionado;
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* '''Botão Lotes:''' lista com os Lotes de Relatório que possuem créditos pendentes de solicitação de baixa;
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* '''Botão < Pesquisar Créditos >:''' atualiza a lista dos créditos da tela com informações do lote selecionado, respeitando o período de Vencimento se estiver preenchido;
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* '''Botão < Gerar LOTE de Solicitação >:''' o sistema gera um novo Lote de Relatório e marca os créditos listados na tela com o número do Lote gerado, permitindo a impressão do arquivo PDF;
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* '''Botão < Visualizar LOTE >:''' abre o arquivo PDF com a lista dos créditos do lote selecionado;
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* '''Botão < Desfazer LOTE >:''' desfaz o vinculo dos créditos do lote selecionado, permitindo o vinculo com outro lote, exclui o registro do lote e atualiza a consulta com os próximos 500 créditos aptos a serem solicitados baixa;
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<big>'''Quadro { <span style="color:blue">Preenchimento para todos os créditos selecionados</span> }'''</big>
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* '''Tipo de Baixa:''' pode ser Prescrição;
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* '''Arquivo:''' nome do arquivo em anexo com o documento de análise;
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* '''Botão Arquivo:''' abre uma janela para selecionar o documento de análise;
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* '''Botão Visualizar:''' abre o documento de análise selecionado;
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* '''Observação:''' obrigatório quando o tipo de baixa for "Outro";
 
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<big>'''Solicitar a Baixa'''</big>
 
<big>'''Solicitar a Baixa'''</big>
  
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Primeiro marque os créditos utilizando a caixa de seleção a esquerda, ou a caixa { Selecionar Todos } no topo da tela.<br>
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Primeiro marque os créditos utilizando a caixa de seleção a esquerda, ou a caixa "Selecionar Todos" no topo da tela.<br>
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Para cada crédito selecionado deve ser preenchido o tipo da Baixa e anexado o Documento de Análise, se preferir, pode ser utilizado o quadro '''[LOTE]''', nesse caso os dados preenchidos e o Documento de Análise serão replicados para todos os créditos selecionados.
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Para cada crédito selecionado deve ser preenchido o tipo da Baixa e anexado o Documento de Análise, se preferir, pode ser utilizado o quadro '''{ <span style="color:blue">Preenchimento para todos os créditos selecionados</span> }''', nesse caso os dados preenchidos e o Documento de Análise serão replicados para todos os créditos selecionados, mas somente será replicado se o campo de destino estiver em branco.
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O quadro '''{ <span style="color:blue">Outros Motivos</span> }''' serve para a digitação manual de créditos seguindo algumas regras: não pode ter sido recobrada, não pode ser uma re-cobrança, o pagamento deve estar pendente, a situação deve ser: Em Cobrança, Cadim, Dívida Ativa, Pendente, Baixa Lei..., se for Parcela, só poderá ser baixado a última parcela pendente.
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Para maiores detalhes do crédito, de um duplo clique no campo GRU, o sistema abre a tela FI2040 - Consulta Parcelamento de Cobranças.
 
Para maiores detalhes do crédito, de um duplo clique no campo GRU, o sistema abre a tela FI2040 - Consulta Parcelamento de Cobranças.
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Por fim para solicitar a baixa deve ser utilizado o botão '''< Solicitar Baixa/Arquivamento >'''
 
Por fim para solicitar a baixa deve ser utilizado o botão '''< Solicitar Baixa/Arquivamento >'''
 
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*Dica: o status da GRU pode ser consultado na tela [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/9.2.1.2_-_Consulta_Parcelamento_de_Cobran%C3%A7as_(FI2040) Consulta/Parcelamento de Cobrança_9.2.1.2(FI2040)]
 
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OBS: Somente usuários com Perfil 32 - Responsável Jurídico, 38 - Responsável Cobrança ou 43 - Responsável Financeiro podem solicitar baixa.
 
OBS: Somente usuários com Perfil 32 - Responsável Jurídico, 38 - Responsável Cobrança ou 43 - Responsável Financeiro podem solicitar baixa.
 
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== Relacionamentos ==
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*[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/9.2.1.6_-_Autoriza_Baixa/Arquivamento_(FI2460) 9.2.1.6 Autoriza_Baixa/Arquivamento_(FI2460)]
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*[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/9.2.1.2_-_Consulta_Parcelamento_de_Cobran%C3%A7as_(FI2040) 9.2.1.2 Consulta/Parcelamento de Cobrança(FI2040)]
 
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'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/9.2_-_Cobran%C3%A7a Cobrança]'''
 
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/9.2_-_Cobran%C3%A7a Cobrança]'''

Edição atual tal como às 18h56min de 4 de agosto de 2022

Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .

Introdução

Tela para solicitação de Baixa/Arquivamento em lote dos créditos prescritos / ordem judicial ou decisão administrativa.
Conforme ofício circular nº 27/2018/Cored-Inmetro, os órgãos delegados devem providenciar a imediata baixa dos créditos pelo motivo de prescrição, objetivo Permitir que as baixas dos créditos solicitados possam ser executadas pelos órgãos delegados e superintendências do Inmetro.

Acesso

Acesse a tela de 9.2.1.5 - Encaminha Baixa/Arquivamento (FI2450) utilizando o caminho indicado na Imagem 1.


Imagem 1



Encaminha Baixa/Arquivamento


Imagem 2

Campos da tela:

  • Selecionar Todos: marcar ou desmarcar todos os créditos da lista;
  • Somente Créditos sem LOTE: atualiza a lista de créditos aptos a solicitação de baixa dos 500 mais antigos;
  • Vencimento de: data de Vencimento Inicial e Final - período para filtrar os créditos aptos a solicitação de baixa, podendo ser utilizado através da tecla de pesquisa F7, em conjunto com a caixa de seleção Somente Créditos sem LOTE, ou pelo botão <Pesquisar Créditos>;


  • [ ]: caixa de seleção para marcar o crédito a ser solicitado a baixa;
  • (L): número do Lote de Relatório, onde uma relação de créditos impressos em PDF é reproduzida na tela, facilitando a conferência e a solicitação de baixa;
  • Data Prescrição: data em que o crédito prescreveu;
  • GRU: número do bloquete de cobrança;
  • Botão ...: quando estiver em VERDE indica que o crédito teve a baixa solicitada mas foi rejeitada. Ao ser clicado abre uma janela com a justificativa da rejeição;
  • Data Vencimento: data do vencimento da GRU;
  • Valor Original: valor original da GRU;
  • Saldo Devedor: valor original amortizado pendente de pagamento sem atualizações;;
  • Tipo de Baixa: pode ser Prescrição;
  • Análise: nome do arquivo em anexo com o documento de análise;
  • Botão Arquivo: abre uma janela para selecionar o documento de análise;
  • Botão Visualizar: abre o documento de análise em anexo;
  • Observação: obrigatório quando o tipo de baixa for "Outro";
  • Proprietário: nome do responsável pela dívida;


Quadro { Lote }

  • Número: número do Lote de Relatório selecionado;
  • Botão Lotes: lista com os Lotes de Relatório que possuem créditos pendentes de solicitação de baixa;
  • Botão < Pesquisar Créditos >: atualiza a lista dos créditos da tela com informações do lote selecionado, respeitando o período de Vencimento se estiver preenchido;
  • Botão < Gerar LOTE de Solicitação >: o sistema gera um novo Lote de Relatório e marca os créditos listados na tela com o número do Lote gerado, permitindo a impressão do arquivo PDF;
  • Botão < Visualizar LOTE >: abre o arquivo PDF com a lista dos créditos do lote selecionado;
  • Botão < Desfazer LOTE >: desfaz o vinculo dos créditos do lote selecionado, permitindo o vinculo com outro lote, exclui o registro do lote e atualiza a consulta com os próximos 500 créditos aptos a serem solicitados baixa;


Quadro { Preenchimento para todos os créditos selecionados }

  • Tipo de Baixa: pode ser Prescrição;
  • Arquivo: nome do arquivo em anexo com o documento de análise;
  • Botão Arquivo: abre uma janela para selecionar o documento de análise;
  • Botão Visualizar: abre o documento de análise selecionado;
  • Observação: obrigatório quando o tipo de baixa for "Outro";


Solicitar a Baixa

Primeiro marque os créditos utilizando a caixa de seleção a esquerda, ou a caixa "Selecionar Todos" no topo da tela.
Para cada crédito selecionado deve ser preenchido o tipo da Baixa e anexado o Documento de Análise, se preferir, pode ser utilizado o quadro { Preenchimento para todos os créditos selecionados }, nesse caso os dados preenchidos e o Documento de Análise serão replicados para todos os créditos selecionados, mas somente será replicado se o campo de destino estiver em branco.


O quadro { Outros Motivos } serve para a digitação manual de créditos seguindo algumas regras: não pode ter sido recobrada, não pode ser uma re-cobrança, o pagamento deve estar pendente, a situação deve ser: Em Cobrança, Cadim, Dívida Ativa, Pendente, Baixa Lei..., se for Parcela, só poderá ser baixado a última parcela pendente.


Para maiores detalhes do crédito, de um duplo clique no campo GRU, o sistema abre a tela FI2040 - Consulta Parcelamento de Cobranças.
Por fim para solicitar a baixa deve ser utilizado o botão < Solicitar Baixa/Arquivamento > 

*Dica: o status da GRU pode ser consultado na tela Consulta/Parcelamento de Cobrança_9.2.1.2(FI2040)


OBS: Somente usuários com Perfil 32 - Responsável Jurídico, 38 - Responsável Cobrança ou 43 - Responsável Financeiro podem solicitar baixa.


Relacionamentos



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